ЮГК закрыла книгу сбора заявок на размещение облигаций на $40 млн

ПАО «Южуралзолото Группа Компаний», одна из крупнейших золотодобывающих компаний РФ, объявляет об успешном закрытии книги заявок на размещение двухлетних долларовых облигаций выпуска серии 001Р-05 с расчетами в рублях.

По итогам букбилдинга ставка купона установлена на уровне 9% годовых, а объем предложения составил $40 млн.

Организаторами размещения выступили Газпромбанк, Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, ИБ Синара и Совкомбанк. Торги облигациями на Московской бирже начнутся 20 октября.

Финансовый директор ЮГК Артем Клецкин прокомментировал: «Несмотря на сохраняющуюся волатильность на фондовом рынке мы привлекли финансирование по более выгодной ставке купона 9% годовых по сравнению с февральским выпуском облигаций с купоном 10,6% годовых. Благодарим инвесторов за проявленный интерес к нашему пятому выпуску облигаций».

Рейтинг кредитоспособности у ПАО «ЮГК» от рейтингового агентства «Эксперт РА» установлен на уровне ruAA с развивающимся прогнозом, а от агентства АКРА – на уровне АА(RU) со стабильным прогнозом.