Евраз разместил облигации на $225 млн

«ЕвразХолдинг Финанс» разместил биржевые облигации серии 003Р-05 на $225 млн. по номинальной стоимости, сообщает портал «Финам» со ссылкой на сообщение компании.

Компания реализовала по открытой подписке 2,25 млн. облигаций номинальной стоимостью $100 каждая. Срок обращения – 3 года. Купонный период – 30 дней. Ставка купона на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 8,25% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона находился на уровне не выше 8,75% годовых.

Поручителем по займу выступает АО «ЕВРАЗ НТМК». Расчеты по облигациям будут проходить в рублях по официальному курсу Банка России: на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций при размещении; на дату, предшествующую дате выплаты купона / погашения.

Организаторы размещения: Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг. Агент по размещению – ВТБ Капитал Трейдинг.

Облигации выпуска размещены в рамках программы биржевых облигаций серии 003P объемом до 250 млрд руб. включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.