Металлоинвест сообщает о размещении облигаций в долларах на локальном рынке с минимальной ставкой купона
Металлоинвест («Компания»), ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа на мировом рынке, один из региональных производителей высококачественной стали, сообщает о закрытии книги заявок по размещению биржевых облигаций серии 002Р-02 по открытой подписке на общую сумму 100 млн долл. со сроком обращения 5 лет (1 800 дней).
В ходе букбилдинга спрос превысил итоговый объем выпуска более чем в 2 раза, что позволило снизить ставку купона до финального уровня 6,30% годовых. В результате, Компания установила новый бенчмарк, зафиксировав рекордно низкую ставку купона среди корпоративных выпусков в долларах в 2025 году.
Алексей Воронов, Заместитель генерального директора – Финансовый директор, прокомментировал:
«Металлоинвест проактивно управляет структурой портфеля заимствований и последние два года планомерно снижал пропорцию валютного долга до комфортного уровня в связи с ростом доли выручки на внутреннем рынке. Сегодняшняя сделка направлена на частичное замещение погашаемых заимствований в иностранной валюте, обеспечивая большую дюрацию и привлекательную стоимость. Мы ценим высокий интерес инвесторов ко всем публичным инструментам Компании в различных валютах, включая наши выпуски в рублях, юанях и долларах и благодарим за доверие».
Комментарии участников сделки со стороны банков-организаторов:
Денис Шулаков, Первый Вице-Президент Газпромбанка: «Новая сделка Металлоинвеста – дебютный выпуск Компании в долларах на российском рынке с расчетами в рублях объёмом размещения 100 млн долларов и рекорд по минимальной ставке купона среди всех корпоративных облигаций в иностранной валюте с начала 2025 года. В текущем году это седьмое размещение эмитента, при этом широкая диверсификация инструментов на публичном долговом рынке позволяет достигать наиболее выгодных условий выпусков, своевременно адаптируясь под рыночную конъюнктуру, а также более гибко управлять долговым портфелем».
Александр Ковалев, Руководитель Управления по работе с эмитентами на долговых рынках Совкомбанка: «Сделки Металлоинвеста традиционно устанавливают новые бенчмарки на российском рынке. Так и в ходе сегодняшнего размещения была установлена рекордно низкая ставка купона для корпоративных облигаций в долларах в 2025 году, срок обращения выпуска – 5 лет».
Выпуск облигаций состоялся в рамках программы биржевых облигаций серии 002P от 17.07.2025. Купонный доход будет выплачиваться каждые 30 дней. Техническое размещение на Московской Бирже планируется 19 сентября 2025 года.
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные (авторизованные) пользователи сайта.