IPO Русала может состояться до конца декабря
До старта IPO Русал рассчитывает завершить реструктуризацию долга, который составляет около $16,8 млрд, из них около $7,4 млрд. приходится на западные банки. Как заявлял на прошлой неделе телеканалу Bloomberg председатель совета директоров Русал Виктор Вексельберг, соглашение с кредиторами необходимо подписать до 26 ноября. Однако вчера завершить реструктуризацию не удалось. «Вопрос исключительно технический, - заверил источник РБК daily, близкий к процессу. - Принципиальные договоренности достигнуты, и большинство банков уже подписали документы». По его словам, оставшиеся подписи могут быть получены сегодня. «В самом крайнем случае в понедельник», - добавил он.
Между тем именно вчера Гонконгская фондовая биржа (HKEX) должна была рассмотреть заявку ОК Русал на получение листинга на бирже. «Соответствующее слушание в комитете по листингу прошло, но окончательного решения не принято», - рассказал источник, знакомый с ходом подготовки IPO алюминиевой компании. По его словам, комитету потребуется дополнительное время на изучение документов Русала. «Возможно, следующее заседание комитета состоится на следующей неделе», - отмечает он. С представителями HKEX вчера связаться не удалось.
В самой ОК Русал от комментариев на эту тему отказались. Впрочем, несколько банкиров, близких к готовящемуся размещению акций компании, отмечают, что задержки не помешают успеть провести IPO до конца года. «Думаю, ко второй половине декабря точно успеем», - отметил один из них.
Напомним, что Русал рассчитывает привлечь до $3 млрд, разместив на Гонконгской бирже допэмиссию новых акций, составляющую около 10% капитала компании. Свое согласие на покупку акций Русал в ходе IPO уже дал ВЭБ. Банк намерен приобрести около 3% алюминиевой компании, направив на эти цели средства, заработанные в ходе размещения Фонда национального благосостояния. «Мы заинтересованы, чтобы Русал урегулировал все свои финансовые вопросы и вышел из кризиса. Частные инвесторы увидят, что мы поддерживаем эту сделку, и это хороший сигнал», - пояснял ранее такой шаг министр финансов РФ Алексей Кудрин.
Проблемы финансирования деятельности отечественных компаний, специализирующихся на производстве алюминия и продукции его глубокой переработки, будут обсуждаться на 2-й Международной конференции «Алюминий: сплавы, прокат и профили для промышленности и строительства», которую 26 мая 2010 г. проведет журнал «Металлоснабжение и сбыт».
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные (авторизованные) пользователи сайта.