Японская Nippon Steel проведет крупнейшую в стране эмиссию конвертируемых облигаций

Эти средства нужны компании, чтобы рефинансировать прошлогоднюю сделку по приобретению американской корпорации U.S. Steel за $15 млрд. и увеличить инвестиционный бюджет. Ранее Nippon Steel пообещала вложить $11 млрд. в свое новое американское подразделение. Общий же инвестиционный бюджет на ближайшие пять лет должен составить 6 трлн. иен.

Группа планирует два транша по 300 млрд. иен с погашением в 2029 и 2031 гг. По данным агентства Reuters, ранее Nippon Steel собиралась увеличить свой капитал на эту сумму, но сделала выбор с пользу конвертируемых облигаций, чтобы не размывать доли существующих акционеров прямо сейчас.

После приобретения U.S. Steel совокупные мощности Nippon Steel по выплавке стали, включая доли в совместных предприятиях, достигли 82 млн. т в год. К середине следующего десятилетия группа планирует довести этот показатель до 100 млн. т за счет новых мощностей, преимущественно, в США, Индии и Таиланде.