Держатели замещающих облигаций ТМК согласились на отказ от права требовать их досрочного погашения
Держатели долларовых замещающих облигаций "Трубной металлургической компании" с погашением в 2027 году согласились на отказ от права требовать досрочного погашения этих бумаг, возникающего из-за планируемой реорганизации ТМК.
Собрание держателей бондов по этому вопросу прошло в заочной форме 15 июля, в четверг ТМК раскрыла его результаты. Для принятия решения ТМК нужно было заручиться поддержкой владельцев ЗО на общую сумму $256,7 млн (75% от объема в обращении). В итоге за проголосовали держатели бондов на $278,9 млн, против - $2,25 млн, сообщила компания.
В повестке также был вопрос о предоставлении эмитенту согласия на внесение изменений в решение о выпуске облигаций, в том числе, устанавливающих право их владельцев на получение единовременного дополнительного дохода в размере 1% от номинальной стоимости бондов (в случае принятия положительного решения по первому вопросу собрания). Итоги голосования по второму пункту практически идентичны первому.
Вопрос о переходе на единую акцию в результате присоединения ключевых подконтрольных обществ к материнской компании вынесен на собрание акционеров ПАО "ТМК", которое запланировано на 31 июля. Ожидается, что до середины августа все "дочки" одобрят присоединение к ТМК на общих собраниях акционеров/участников.
Объем выпуска замещающих облигаций ТМК с погашением в 2027 году составляет $350 млн. Он был размещен в январе 2024 года в рамках замещения выпуска евробондов-2027 локальными облигациями. Ставка купона по выпуску - 4,3% годовых.
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные (авторизованные) пользователи сайта.