Черметсервис-Снабжение: обзор рынка металлолома 16-22.08.2011

Российский рынок

Порты

Закупочные цены на лом вида 3А в портах, несмотря на повышение котировок отдельными трейдерами, сохранились, однако, в долларовом эквиваленте благодаря курсовым колебаниям показатели за неделю выросли до 334-348 $/т CPT против 327-340 $/т CPT в середине августа.

Российские потребители

Динамика поставок металлолома на крупные российские предприятия в августе является удовлетворительной: за три недели месяца среднее выполнение планов по закупкам составило 92%. Текущая отгрузка на ряд заводов и комбинатов Центрального и Уральского регионов (Северсталь, НЛМК, ОМК-Сталь, ЧМК, Уральская Сталь, АМЗ) превышает запланированные уровни; по отдельным покупателям более, чем на 70% выполнена программа по формированию зимнего запаса сырья.

В связи с этим на рынке наблюдается ценовая стабилизация, изменений закупочных цен (за исключением корректировки, проведенной АМЗ: -100-400 руб./т в зависимости от региона) среди российских покупателей в течение отчетной недели не произошло. В разрезе импортеров российского лома следует отметить повышение закупочных цен БМЗ на 2 $/т по причине недопоставки и необходимости поддержания конкурентоспособности в условиях курсовых колебаний доллара относительно рубля.

Динамика цен металлургических предприятий России (лом 3А руб./т без НДС)


* - закупка лома не осуществляется с 27.07
** - стоп-цена
*** - закупка лома ж/д транспортом не осуществляется

До конца месяца в условиях сохранения удовлетворительной динамики поступления лома на заводы значительных изменений региональных ценовых диапазонов не прогнозируется. Ценовая политика потребителей в дальнейшем будет зависеть от выполнения планов по закупкам по итогам месяца. Кроме того, в сентябре на динамику цен будут оказывать влияние следующие факторы:
- необходимость окончательного формирования запасов до завершения сезона ломосбора;
- конъюнктура на рынке товарного чугуна и проката, которая на данный момент остается достаточно неопределенной из-за нестабильной финансовой ситуации в США и странах ЕС;
- предполагаемый российскими поставщиками ЖРС рост цен на рынке на 200 руб./т в связи с нивелированием профицита на внутреннем рынке.

Баланс российского рынка лома на сентябрь, тыс. т

Основываясь на обозначенных факторах и данных прошлых периодов, можно предположить, что средние цены закупа по регионам в сентябре составят +150-250 руб./т к существующему уровню. В Южном регионе ситуация будет также зависеть от политики экспортеров и возможности возобновления закупок приостановившими потребление РЭМЗ и Волга-ФЭСТ.

Мировой рынок

В течение третьей недели августа турецкие импортеры стального лома возобновили закупки по ряду направлений. За отчетный период по ценам прошлой недели из Европы турецкими покупателями были приобретены партии сырья марки HMS №1&2 (80:20) (466 $/т C&F), дробленого лома и лома марки 3А (469 $/т C&F). С другой стороны, часть европейских трейдеров, испытывающих трудности со сбытом
на внутренних рынках, согласилась уменьшить стоимость материала HMS №1&2 (70:30) (так, поставки из Нидерландов снизились до 436,5 $/т C&F относительно последних аналогичных соглашений).

Из Канады в Турцию партии смешанного лома были поставлены по 469 $/т C&F (-5 $/т относительно первой недели августа).

Американские компании согласились на сотрудничество с турецкими металлургами по прежним ценам. В частности, один из сталепроизводителей приобрел 2 смешанные партии сырья у американских ломозаготовителей по 469-479 $/т C&F. Следует отметить, что для экспортеров США третья неделя августа охарактеризовалась активизацией азиатских покупателей: индийские потребители приобрели партию американского дробленого лома по цене 515 $/т C&F, поставки американского лома HMS №1&2 (80:20) на Тайвань идут по цене 478–483 $/т C&F. Американские трейдеры отмечают, что повышательная тенденция цен на лом в этом направлении сохранится в краткосрочной перспективе.

В странах СНГ некоторые ломозаготовители ввиду необходимости оперативной отгрузки накопленных объемов приняли выдвигаемые турецкими потребителями условия. Украинский металлолом марки 3А реализовался по 449-455 $/т C&F. Российские экспортеры в портах Азовского и Черного морей не согласились опускать котировки ниже 458-463 $/т C&F, из-за чего в этом направлении объемы продаж по-прежнему минимальны.

По мнению участников рынка, в краткосрочной перспективе турецкие сталепроизводители продолжат импортировать стальной лом на тех же условиях, что и в настоящее время.

Экспорт

Обзор подготовлен отделом маркетинга компании [[Черметсервис-Снабжение]].

Просмотров: 78
Источник: ©ИИС «Металлоснабжение и сбыт»