Черметсервис-Снабжение: обзор рынка металлолома 23-29.08.2011

Российский рынок

Порты

Закупочные цены в портах Азово-Черноморского бассейна опустились до 9 100 руб./т. Слабая конъюнктура экспортных рынков привела к снижению на 200 руб./т. Цены в портах Балтийского моря остались на прежнем уровне.

Российские потребители

Среднее выполнение плана по закупкам крупных отечественных предприятий (без учета приостановивших закупку РЭМЗ и Волга-ФЭСТ) на 29.08 составляет 90%, что практически эквивалентно показателю прошлой недели и говорит о более чем удовлетворительной динамике поставок на предприятия относительно аналогичного периода прошлого года (80% в 2010г.). Перевыполнение планов по закупке сырья ряда предприятий Центрального и Уральского регионов (в частности, Северстали, НЛМК, ЧМК, Уральской Стали, АМЗ) на данный момент составляет от 2 до 15 тыс. тонн.

В связи с этим на российском рынке в обозначенных регионах наблюдается снижение диапазонов закупочных цен предприятий. Волна понижений прошла с 21 по 27 августа и коснулась цен на ж/д лом, поставляемый на Уральскую Сталь, Челябинский МК, Новолипецкий МК, а также Белорусский МЗ. С 21.08 «стоп-отгрузку» (9 200 руб./т независимо от региона) объявила Уральская Сталь ввиду превышения запланированного объема закупки и одновременного снижения потребностей производства по техническим причинам. Следующим ценовым изменением на Урале стало снижение закупочных цен ЧМК с 25.08 (-300 руб./т по всем направлениям). НЛМК 27.08 объявил о снижении цен на 200 руб./т на лом, приобретаемый у независимых поставщиков.

Динамика цен металлургических предприятий России (лом 3А руб./т без НДС)

* - закупка лома не осуществляется с 27.07
** - стоп-цена
*** - закупка лома ж/д транспортом не осуществляется

В сентябре вследствие сокращения ломосбора и необходимости окончательного формирования складских запасов в преддверии зимнего периода вероятно обострение конкуренции на рынке лома и изменение тенденций в ценообразовании предприятий. При этом, сдерживающим фактором для традиционного сезонного роста цен станет намерение поставщиков реализовать большой объем металлолома, накопленного вследствие проблем с вагонами на заготовительных площадках.

Мировой рынок

На турецком рынке стального лома на четвертой неделе августа зафиксировано меньше контрактов, чем на третьей. Причиной этому является то, что большинство производителей стали уже полностью обеспечено поставками сырья на сентябрь.

Поэтому на сегодняшний день сделки заключают преимущественно компании, не успевшие приобрести достаточные объемы импортного материала. Кроме того, ослаблению активности турецких покупателей способствует слабая конъюнктура на рынке конечной продукции: цены на длиномерный прокат в Турции снижаются на фоне слабого спроса со стороны строительства. 

Третья декада текущего месяца оказалась наиболее результативной для европейских экспортеров: сырье марки HMS №1&2 (70:30) из Бельгии котировалось по 435 $/т C&F Турция, из Нидерландов – по 439 $/т C&F, лом марки HMS №1&2 (80:20) из Великобритании - по 451 $/т C&F. Необходимо отметить, что на внутреннем рынке Евросоюза в это же время наблюдается спад деловой активности. Спрос и предложение находятся на низком для летнего периода уровне и, как следствие, цены снижаются.

Достаточно оживленно в течение прошедшей недели выглядели экспортные рынки Северной Америки: турецким предприятием была приобретена партия сырья разных видов из США по 470 $/т C&F, 475 $/т C&F и 480 $/т C&F (+1 $/т C&F по сравнению с прошлой неделей), канадский высококачественный лом был приобретен по 471 $/т C&F (+2 $/т C&F). 

После длительной паузы был заключен ряд контрактов с российскими ломозаготовителями, которые, учитывая накопившиеся на складах существенные объемы нереализованного лома, снижение закупочных цен в портах на 5-10 $/т, а также ослабление курса рубля относительно американского доллара, согласились снизить экспортные котировки на лом марки 3А до 455 $/т C&F. 

В конце августа – начале сентября изменений на турецком рынке стального лома не ожидается, так как большую часть недели производители стали будут находиться на праздниках, ввиду чего подписание внешнеторговых соглашений вероятно не ранее второй недели следующего месяца. При этом рост котировок импортного сырья прогнозируется лишь в середине сентября. 

Экспорт

Обзор подготовлен службой маркетинга компании [[Черметсервис-Снабжение]].

Просмотров: 119
Источник: ©ИИС «Металлоснабжение и сбыт»