Попытка с негодными средствами. Мировой рынок сортового проката: 11-18 октября

После возвращения с недельных каникул китайские металлургические компании сделали попытку повысить внутренние и экспортные котировки на заготовку и сортовой прокат. Уровень предложений на внешнем рынке поначалу вырос примерно на $10 за т по сравнению с концом сентября. Однако производителям так и не удалось добиться положительного для них результата. Слухи о возможном сокращении выплавки стали в Китае в текущем месяце пока так и остаются слухами, а котировки на стальную продукцию продолжают снижаться.

Тем не менее, говорить о том, что ситуация полностью прояснилась, пока рано. Турецкие прокатные заводы на протяжении последней недели сообщали о поступлении от китайских продавцов предложений на поставку заготовки на уровне $290 за т CFR и более по сравнению с $275-280 за т CFR накануне празднования годовщины основания КНР 2 октября. В то же время, некоторые китайские компании, вроде бы, готовы отправлять полуфабрикаты в Турцию по $265 за т CFR и менее, хотя столь низкие цены еще не стали нормой.

Аналогичное разнонаправленное движение наблюдалось и в странах Восточной Азии. С одной стороны, китайские металлурги продавали заготовку во Вьетнам и на Тайвань по $250 за т FOB, а то и дешевле, тогда как в сентябре цены, как правило, не опускались ниже $260 за т. Но, с другой, для Филиппин котировки, наоборот, поднялись на $5-10 за т, достигнув $285-290 за т CFR. Правда, представляется, что тенденция к понижению в обозримом будущем останется более заметной, чем движение в противоположном направлении. Дешевеющий металлолом тянет вниз стоимость сорта по всему азиатскому региону, хотя спрос на эту продукцию достаточно высокий, особенно, в государствах Юго-Восточной Азии.

В самом Китае сортовой прокат в первую неделю после праздников был относительно стабильным, однако объем конечного потребления этой продукции остается низким, а в ближайшие недели, очевидно, продолжит сужаться вследствие действия сезонных факторов. Так что китайские металлурги, старающиеся сохранить максимально высокий уровень загрузки мощностей, заинтересованы в дальнейшем наращивании экспорта. К тому же, различные страны мира вводят новые ограничения на импорт китайского проката, прежде всего, катанки, что усиливает давление на все еще открытые для него рынки.

Поэтому велика вероятность, что во второй половине октября котировки на китайский сортовой прокат и заготовку снова пойдут на снижение. Соответственно, на новые уступки придется пойти и поставщикам из стран СНГ. В середине текущего месяца они стремились удержать цены на полуфабрикаты от дальнейшего падения. Большинство компаний из России и Украины предлагали заготовку не дешевле $270-275 за т FOB, хотя встречные запросы со стороны турецких прокатчиков поступали из расчета не более $255-265 за т FOB. Вследствие расхождения позиций продавцов и покупателей реальные сделки были весьма немногочисленными.

Впрочем, цены на сортовой прокат на Ближнем Востоке снижаются не только под влиянием ожидаемого удешевления китайской продукции. В октябре очередной спад произошел на мировом рынке металлолома. В данный момент это сырье стало для ряда турецких мини-заводов более выгодным, чем полуфабрикаты. Причем, по мнению ряда участников рынка, лом во второй половине октября еще будет дешеветь.

Негативные тенденции наблюдаются и на региональном рынке сортового проката. В ОАЭ компания Emirates Steel Industries опустила ноябрьские котировки на арматуру более чем на $30 за т, заставив пойти на аналогичные уступки и других местных производителей. В результате усилилось давление и на турецких поставщиков, которым пришлось понизить цены до $325-330 за т FOB. В Египте турецкая арматура по-прежнему котируется по $345-350 за т FOB, но платежеспособный спрос на эту продукцию резко ограничен из-за дефицита конвертируемой валюты. В то же время, потенциально египетский рынок выглядит весьма привлекательным для поставщиков проката. С 14 октября размер импортной пошлины на арматуру в стране снижен до около $42 за т по сравнению с прежними $52 за т, а цены местных компаний очень сильно завышены из-за дороговизны энергоносителей и дефицита электроэнергии.

На турецком внутреннем рынке стоимость сортового проката продолжает опускаться, особенно, после «дешевой распродажи», устроенной в начале октября крупной компанией Kardemir. Спрос на арматуру в стране уменьшился перед парламентскими выборами, которые состоятся 1 ноября и, возможно, опять приведут к неопределенному результату. Правда, курс турецкой лиры несколько укрепился по отношению к доллару, поэтому внутренние котировки в валютном эквиваленте за последнее время изменились мало. Но обстановка остается неопределенной, так что местные прокатные компании проявляют осторожность с закупками полуфабрикатов и продолжают активно сбивать цены на них.

Спрос на российскую и украинскую заготовку за пределами Турции остается ограниченным. Покупательная способность египетских компаний сдерживается нехваткой валюты. В Персидском заливе доминируют китайские полуфабрикаты, поступающие в Саудовскую Аравию и другие страны региона, в среднем, по $285-295 за т CFR. Достаточно значительный интерес к закупкам заготовки в СНГ проявляют заводы из Алжира и Туниса, но этот рынок не слишком широкий и, конечно, не может компенсировать относительную пассивность Турции и Египта. В то же время, объем предложения заготовки из СНГ остается весьма высоким, что приводит к появлению у продавцов значительных излишков продукции.

Украинская и белорусская арматура продолжает терять позиции в «дальнем зарубежье», вследствие чего поставщики начинают уделять все больше внимания российскому рынку. В Египте стоимость этой продукции не превышает $315-320 за т FOB, а на других направлениях котировки все ближе подходят к отметке $300 за т FOB. Европа сохраняет повышенную привлекательность для металлургов из СНГ, но и там в текущем месяце произошли негативные изменения, обусловленные резким удешевлением металлолома и падением экспорта европейского сорта в Алжир.

Испанские и итальянские мини-заводы опустили котировки на арматуру при экспорте до 310-320 евро за т FOB, а внутриевропейские поставки осуществляются по ценам порядка 350 евро за т и менее. Вследствие этого стоимость сортового проката (включая катанку) из Южной Европы в Германии и Польше практически сравнялась с продукцией из СНГ и Турции. Конкуренция вынуждает опускать котировки и местных производителей, в то время как дистрибьюторы и строительные компании, имея широкие возможности для выбора поставщиков, ведут успешную игру на понижение.

Хотя спрос на прокат строительного назначения в Центральной Европе остается весьма высоким по сезонным меркам, потребители рассчитывают на продолжение спада в конце года. Основными негативными факторами аналитики называют избыток предложения стальной продукции и понижение цен на металлолом, который, похоже, еще не достиг дна.

Просмотров: 111
Источник: ©ИИС «Металлоснабжение и сбыт»