В рабочем порядке. Российский рынок сортового проката: 6-13 июля

Прошедшая неделя прошла на российском рынке сортового проката достаточно спокойно несмотря на то, что за пределами страны в последние дни происходили весьма бурные события. В Китае продолжается падение внутренних и экспортных котировок на прокат и полуфабрикаты, к тому же, к стальной продукции присоединилась резко подешевевшая железная руда. Китайская заготовка во все больших количествах поступает на Ближний Восток — традиционный рынок сбыта для российских металлургов. В результате отечественным компаниям приходится самим сбавлять цены — уже примерно на $30 за т за последний месяц — и сокращать выпуск. Экспорт заготовки становится все менее выгодным по сравнению с поставками арматуры и даже полуфабрикатов на внутренний рынок.

Греции, похоже, все-таки навязали очередную программу жесткой экономии, которая, судя по всему, окончательно добьет ее экономику, но не решит проблему с долгами и еще сильнее обострит противоречия между Германией и проблемными странами юга Европы. Правда, в краткосрочной перспективе это обусловит относительную стабильность курса евро, что будет способствовать сохранению привлекательности европейского рынка для поставщиков сорта из Украины и Белоруссии. Так что, опасаться увеличения российского импорта арматуры в обозримом будущем не приходится. Российские компании, имеющие право поставлять свою продукцию в ЕС, также могут рассчитывать на успешное продолжение продаж на этом направлении.

Иран и западные страны, наконец, достигли компромисса по ядерной программе Тегерана. Правда, санкции с Ирана будут снимать очень постепенно и с оглядкой, но мировой рынок нефти уже отреагировал на это событие падением котировок. Стоимость нефти «брент» сократилась до менее $60 за баррель и, судя по всему, в обозримом будущем останется ниже этой отметки. В России бюджетные расходы уже урезали, так что в этом отношении снижение нефтяных цен не приведет к каким-либо значимым последствиям, но рубль будет подвергаться серьезному давлению. Он уже опустился до более 57 руб. за доллар и в ближайшее время, очевидно, будет находиться ближе к 60-рублевому рубежу, чем к 55 руб. за доллар. Однако резкие скачки курса все-таки выглядят маловероятными.

Видимый спрос на сортовой прокат в России, тем временем, вышел на сезонный пик, хотя по сравнению с прошлым годом его объемы разочаровывают. Многие стройки заморожены или продвигаются с серьезным отставанием от графика из-за финансовых проблем у застройщиков. Особенно сложная ситуация сложилась в секторе коммерческой недвижимости, так как потребность в новых объектах сейчас ограниченная. Металлургические компании, в то же время, поддерживают загрузку мощностей на достаточно высоком уровне, что может привести к избытку предложения в конце лета — начале осени.

Вообще, перспективы российского рынка сорта на второе полугодие выглядят весьма смутными. С одной стороны, в ближайшие месяцы ожидается запуск ряда серьезных проектов с государственным финансированием — например, до конца текущего года должен начаться подготовительный этап строительства на десяти новых станциях московского метро. Как обычно ближе к концу года должна улучшиться ситуация с выделением средств из бюджета. Однако, с другой стороны, сейчас происходит завершение многих строек, начатых еще до кризиса, а вот новых проектов очень мало, что может привести к серьезному провалу строительного рынка в 2016 году.

Во всяком случае, большинство участников рынка не рассчитывают на восстановление строительной отрасли в конце текущего или начале следующего года. По-прежнему основным тормозом развития отрасли считаются «дорогие» деньги и нежелание банков кредитовать реальный сектор. Правда, министр экономического развития Алексей Улюкаев недавно высказал надежду на то, что Совет директоров Центробанка России на очередном заседании 31 июля примет решение о новом понижении ключевой ставки, однако вряд ли оно окажется значительным. Плановое повышение тарифов в начале второго полугодия снова разогнало инфляцию, а слабый рубль, очевидно, еще добавит.

Но пока что на рынке сортового проката спокойно. Металлургические компании после повышения отпускных цен в июле на 3-4%, до примерно 25,0-25,3 тыс. руб. за т с НДС для арматуры А500С размером 12 мм на условиях CPT Москва, не жалуются на отсутствие спроса и изучают ситуацию. Впрочем, при нынешних тенденциях существенное повышение котировок в августе выглядит маловероятным.

На споте подорожание, продолжавшееся весь июнь, окончательно прекратилось. В конце первой половины июля некоторые дистрибьюторы в Москве и области даже немного откорректировали цены книзу, отражая весьма высокий уровень конкуренции при ограниченном платежеспособном спросе. В целом котировки на арматуру А500С размером 12 мм в прайс-листах варьируют от 25,5 тыс. до 26,5 тыс. руб. за т с НДС при продаже оптовой партии со склада, но средний уровень больше тяготеет к нижней границе этого интервала. Пожалуй, дальнейший рост выглядит проблематичным. Возможно, рынок вышел на пик, который в отсутствии видимого прогресса в российской экономике и строительной отрасли может вскоре смениться новым понижением.

На вторичном рынке фасонного проката в первой половине июля, в основном, также происходили точечные коррекции. В Москве и области несколько подешевел уголок средних размеров, что можно объяснить избытком складских запасов и расширением импорта именно этого вида профилей из Украины в последние несколько недель. В то же время, швеллер № 12 находится в относительном дефиците, а его стоимость, в среднем, слегка подросла. Однако изменения в целом невелики и не отражают объявленного производителями понижения отпускных цен на фасон в июле на 3-4%. Средний уровень спотовых цен на продукцию средних размеров по-прежнему составляет в Москве около 31,5 тыс. руб. за т с НДС при поставке со склада или немного больше.

Цены на металлолом в России, похоже, вслед за сортовым прокатом выходят на локальный пик. Обвал котировок на мировом рынке привел к резкому удешевлению российского материала в Турции и Корее и сделал экспортные операции невыгодными несмотря на снижение курса рубля. В результате лом в портах скупается, в основном, только под уже действующие контракты, тогда как большинство трейдеров взяли паузу или переориентировались на внутренний рынок.

В центральной части России в начале июля наблюдался некоторый дефицит лома, что заставило ряд предприятий приподнять цены. Стоимость лома 3А при отгрузке из Московской области превысила 10 тыс. руб. за т без НДС и железнодорожного тарифа. В то же время, на Урале металлурги покупают аналогичный материал в своем регионе или Поволжье не дороже 9,4-9,5 тыс. руб. за т. Благодаря тому, что Магнитогорский меткомбинат все еще находится вне свободного рынка, нехватки металлолома здесь не ощущается.

Просмотров: 107
Источник: ©ИИС «Металлоснабжение и сбыт»