Строительный сезон кризисного периода. Российский рынок сортового проката: 15-22 июня

Российский рынок арматуры продолжает подъем. Спрос на сортовой прокат увеличивается — в первую очередь, благодаря активизации частных застройщиков и обслуживающих этот сегмент мелких торговцев. Новые заказы поступают и от крупных строительных компаний, особенно, работающих над государственными проектами, в частности, по подготовке к Чемпионату мира по футболу в 2018 году. По предварительным данным, объем потребления сорта в июне превысит майский примерно на 10-15%.

Правда, при этом приходится учитывать, что прошлогодние показатели, когда в России на пике сезона использовалось более 800 тыс. т арматуры в месяц, еще долго останутся недостижимым рекордом. По сравнению с 2014 годом сокращение видимого потребления оценивается, в зависимости от региона, в 10-30%, и это отставание, скорее всего, в ближайшее время уменьшаться не будет.

Судя по всему, в обозримом будущем мировые цены на нефть останутся относительно невысокими. Во всяком случае, их возвращение на отметку в $100 за баррель пока не предвидится даже в 2017-2018 годах. Вследствие этого Министерство финансов предложило сократить расходы бюджета в 2016 году еще на 10%. Впрочем, и сейчас выделение средств из бюджета конечным получателям происходит нестабильно и далеко не всегда в полном объеме, что оказывает негативное влияние и на строительную отрасль.К этому надо добавить и то, что Центробанк намерен понижать ключевую ставку медленно и осторожно и бороться, в первую очередь, с инфляцией, а не с экономическим спадом. Так что, проблемы с финансированием компаний реального сектора экономики сохранятся и на ближайшие месяцы. Наконец, России, очевидно, предстоит еще долго находиться под действием финансовых санкций западных стран.

В то же время, период шокового падения оборотов на российском рынке сортового проката, похоже, остался позади. В дальнейшем ситуация на нем будет развиваться в обычном режиме, просто с радикально сниженными по сравнению с докризисным периодом объемами. При этом, спад касается, прежде всего, потребления. Металлургические компании находятся в более благоприятном положении, чем их клиенты, вследствие продолжающегося сокращения импорта и расширения экспорта.

В июне большинство российских производителей арматуры запланировали увеличение поставок на внутренний рынок. Исключениями из этого правила стали, в частности, «Северсталь — Сортовой завод Балаково» из-за аварии в прошлом месяце, заставившей перенести выполнение части майских заказов на июнь, и Магнитогорский меткомбинат вследствие проведения запланированного ремонта прокатного стана. Кроме того, благодаря ограничению объема поставок с ММК в текущем месяце сократился российский экспорт арматуры, что позволяет немного снизить давление на рынок Казахстана, где наблюдается все более заметный избыток предложения.

Импорт арматуры в Россию возрос в мае и остался на относительно высоком уровне в июне — в основном, вследствие увеличения поставок из Украины. Однако понижение курса рубля в текущем месяце снова сделало российский рынок менее привлекательным для производителей из-за рубежа. В правительстве и деловых кругах создается консенсус относительно поддержания отечественной валюты на уровне, близком к 55 руб. за доллар или немного меньше. При таких условиях украинским компаниям выгоднее поставлять арматуру или заготовку в дальнее зарубежье.

В то же время, ослабление рубля и активизация внутреннего спроса дают российским металлургам достаточные основания для подъема июльских котировок, как минимум, на 1-1,5 тыс. руб. за т по сравнению с текущим уровнем, составляющим порядка 24,2-24,3 тыс. руб. за т CPT Москва с НДС для арматуры А500С размером 12 мм. К этому повышению, очевидно, готовятся и дистрибьюторы, продолжающие увеличивать стоимость данной продукции на спотовом рынке.

В начале второй половины июня ряд компаний в Москве и области сдвинули котировки на арматуру в прайс-листах на 100-300 руб. за т по сравнению с предыдущей неделей. Теперь большинство участников регионального рынка предлагают оптовые партии продукции А500С размером 12 мм в интервале 25,5-26 тыс. руб. за т с НДС, а некоторые — и более чем по 26 тыс. руб. за т со склада. Впрочем, в продаже можно найти и менее дорогостоящую продукцию. Оживление оживлением, но спрос и платежеспособность покупателей все-таки прилично уступают прошлогодним показателям.

Тем не менее, можно ожидать, что рост на вторичном рынке еще не исчерпал себя. Видимое потребление в июле, скорее всего, будет еще выше июньского, так что конъюнктура для поставщиков останется достаточно благоприятной. Не исключено также, что в этих условиях, особенно, если рубль действительно откатится до 55 руб. за доллар, металлурги постараются выйти на рубеж 26 тыс. руб. за т CPT Москва с НДС, что при таком курсе соответствует всего лишь $400 без налога.

Видимый спрос на фасонный прокат в июне тоже заметно прибавил по сравнению с маем, но отставание от прошлогодних показателей в этом секторе еще сильнее, чем у арматуры — более 25% по итогам января-мая. Кроме того, здесь российские производители не могут похвастаться существенным расширением экспорта. Успехов удалось добиться только с поставками балки в страны дальнего зарубежья. Правда, и импорт из Украины за пять месяцев упал примерно вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Так или иначе, сезонный подъем на российском рынке фасонного проката выглядит более вялым, чем у арматуры. Соответственно, по-другому ведут себя и поставщики. Основные производители в июне опустили средний уровень цен на продукцию малых и средних размеров менее чем до 30 тыс. руб. за т CPT Москва с НДС, а перспективы на следующий месяц выглядят пока неопределенными. Дистрибьюторы удерживают котировки на спотовом рынке или даже немного понижают их. В частности, за последнюю неделю средний уровень складских цен в Москве и области опустился на 100-200 руб. за т. Многие трейдеры предлагают уголок средних размеров и швеллер № 12 на уровне, близком к 31,5 тыс. руб. за т с НДС со склада, хотя в прайс-листах можно найти примеры как низких (менее 31 тыс. руб. за т для швеллера), так и высоких цен (более 32 тыс. руб. за т для уголка).

Российский рынок металлолома опять оказался в противофазе с мировым, где наблюдается снижение котировок. Спрос на сырье в нашей стране находится на высоком уровне, а вот предложение выглядит несколько ограниченным. В связи с этим некоторые заводы, ранее пытавшиеся обеспечить себя ломом силами собственных вторметовских сетей, были вынуждены вернуться на свободный рынок.

В середине июня ряд предприятий, в основном, расположенных в центральной части России, объявили о повышении закупочных цен на металлолом. Как правило, речь шла о точечных корректировках, не выходящих за пределы текущего ценового интервала (8,5-9,7 тыс. руб. за т без НДС и железнодорожного тарифа при поставках из большинства областей Центрального и Приволжского федеральных округов), но средний уровень явно идет вверх. Очевидно, в дальнейшем лом будет дорожать, подтягиваясь вслед за арматурой.

Просмотров: 128
Источник: ©ИИС «Металлоснабжение и сбыт»