Все врут календари. Мировой рынок сортового проката: 8-15 марта

Вопреки ожиданиям, наступление календарной весны не привело к активизации мирового рынка сортового проката. Спрос на эту продукцию со стороны строительной отрасли в большинстве стран мира остается низким. Из-за этого поставщикам, как правило, не удается поднять цены. Негативное влияние на рынок оказывают и валютные факторы, в первую очередь, снижение курсов евро и турецкой лиры по отношению к доллару.

В принципе, металлурги продолжают надеяться на сезонное оживление спроса. В частности, активизация строительных работ в конце марта прогнозируется в Китае. Благодаря этим ожиданиям внутренние цены на сортовой прокат, в течение всей первой половины текущего месяца находившиеся на минимальном уровне, в конце прошлой недели скакнули вверх. Однако большинство крупных производителей сорта в Китае пока не сообщали о готовящемся повышении цен в апреле. Избыток предложения и недавнее удешевление железной руды до менее $60 за т CFR Китай, очевидно, будут препятствовать росту котировок на прокат в обозримом будущем.

Пока стабильными остаются и экспортные цены китайских компаний. Некоторые поставщики в последнюю неделю попробовали увеличить стоимость арматуры и катанки с микродобавками бора, но не преуспели в этом. Цены на китайскую арматуру HRB400 так и остались в интервале $325-340 за т FOB при поставках в страны Юго-Восточной Азии, Африки и Ближнего Востока, а катанка по-прежнему котируется в интервале $345-365 за т FOB. Более низкие цены предлагаются за продукцию, микролегированную хромом, которая пока что пользуется лишь ограниченным спросом.

Экспансия китайских производителей сортового проката на азиатском рынке все больше беспокоит региональных металлургов, которые не в состоянии конкурировать с китайцами. В этом году почти во всех странах Восточной Азии от Кореи до Индонезии прогнозируется сокращение производства длинномерного проката несмотря на растущий спрос. Судя по всему, в ближайшие месяцы в ряде государств региона могут быть введены новые ограничения на импорт китайского сорта и фасона.

Стоимость заготовок в Азии, между тем, медленно понижается под давлением дешевеющего металлолома. Китайские и российские полуфабрикаты предлагаются на Тайвань и в страны АСЕАН, в среднем, по $365-375 за т CFR, что примерно на $5 за т меньше, чем в начале марта. При этом, спрос на заготовки имеет тенденцию к снижению вследствие неполной загрузки мощностей региональных прокатных предприятий.

Не слишком благоприятной для металлургов выглядит обстановка и на ближневосточном рынке заготовок. Российским и украинским экспортерам, по большому счету, так и не удалось поднять котировки выше $360 за т FOB. Белорусский метзавод, сбывающий свою продукцию по предоплате и поэтому обычно указывающий цены ниже среднерыночного уровня, продал крупную партию полуфабрикатов по $355 за т FOB.

Спрос на заготовки из СНГ в последнее время ограниченный, так как на рынке практически не представлены турецкие покупатели. Местные производители сортового проката приостановили сделки в силу целого ряда причин. Во-первых, многие из них успели закупить большие объемы продукции в феврале, до начала подорожания. Во-вторых, в начале марта турецкие компании приобрели крупные партии металлолома по приемлемым ценам, что привело к некоторому сокращению потребности в полуфабрикатах. Наконец, в-третьих, в Турции сейчас сложилась неблагоприятная обстановка из-за падения курса национальной валюты более чем на 4% по отношению к доллару с начала марта и стагнации на рынке сортового проката.

Турецкие производители арматуры пытаются поднять экспортные котировки до $440-450 за т FOB, но им это пока не удается. Американские компании не приняли подорожания турецкого проката в марте на $10 за т и по-прежнему заключают с поставщиками сделки на уровне максимум, $440-445 за т FOB. В США наметилось некоторое оживление в национальной строительной отрасли, но внутренние цены медленно идут вниз из-за удешевления металлолома в феврале-марте и избытка предложения, в том числе, импортной продукции.

В ОАЭ стоимость арматуры в марте уменьшилась вследствие ужесточения конкуренции между поставщиками — местными компаниями, турецкими производителями и катарской Qatar Steel. В условиях снижения спроса на импортный сортовой прокат в Саудовской Аравии, глубокого спада в Ираке и обострения внутриполитической обстановки в Йемене именно рынок ОАЭ сейчас буквально притягивает всех поставщиков арматуры в регионе, от чего, безусловно, выигрывают потребители, продолжающие удерживать импортные котировки на турецкую арматуру на отметке $435 за т FOB и ниже.

На турецком рынке сортовой прокат в марте прибавил не менее 3-4% в лирах, но в долларовом эквиваленте котировки даже незначительно опустились по сравнению с началом месяца. В связи с этим национальные прокатчики отвергают любые попытки подъема импортных цен на полуфабрикаты. Встречные предложения с их стороны поступают российским и украинским экспортерам на уровне не выше $350-355 за т FOB. Внутренние котировки к середине марта опустились до $370-380 за т EXW, потеряв до $10 за т за последние две недели.

Судя по всему, российским металлургам все-таки придется пойти на уступки, чтобы активизировать продажи. Египетские прокатчики, безусловно, заинтересованы в приобретении полуфабрикатов и готовы платить более $360 за т FOB, но объемы закупок с их стороны в обозримом будущем останутся ограниченными вследствие дефицита валюты в стране. Спрос в других странах Средиземноморья относительно невысокий и не может сравниться с турецким. К тому же, не исключено, что в случае дальнейшего ослабления евро по отношению к доллару в ближневосточном регионе вскоре могут появиться и заготовки южноевропейского производства.

Сезонное оживление в строительной отрасли Европы пока что проявляется лишь в минимальной степени, так что цены на длинномерный прокат в регионе в последнее время относительно стабильны. Ряд компаний объявили о подъеме котировок на сортовой прокат на 5-10 евро за т по сравнению с концом февраля, а на фасонный прокат — в пределах 15-20 евро за т, но, по мнению европейских аналитиков, стоимость этой продукции реально возрастет не более чем на 5 евро за т. В частности, несмотря на стремление поставщиков повысить цены на арматуру и катанку в Германии и странах Центральной Европы до 450 евро за т CPT, реальные сделки осуществляются из расчета не более 440 евро за т.

Низкий курс евро и высокая конкуренция между поставщиками способствуют снижению цен на сортовой прокат производства СНГ при поставках в Европу. Белорусский метзавод и украинские экспортеры котируют арматуру и катанку в интервале $395-420 за т DAP, но региональные покупатели в последнее время не проявляют к ней устойчивого интереса. Ухудшается конъюнктура для поставщиков из СНГ и в странах Ближнего Востока и Африки. Ближе к середине марта стоимость арматуры украинского и белорусского производства понизилась на этих направлениях до $385-395 за т FOB, а катанки — до $400-410 за т FOB. Возобновление роста здесь может произойти только в случае подорожания китайской продукции, но оно пока что выглядит маловероятным.

Просмотров: 119
Источник: ©ИИС «Металлоснабжение и сбыт»