Мировой рынок стали: длинномерный прокат

Котировки на длинномерный прокат в различных регионах мира продолжают снижаться. Приближается зима, когда спрос на эту продукцию сокращается «естественным» образом. Кроме того, в последние месяцы рынок оказался выведенным из равновесия вследствие резкого расширения китайского экспорта и падения спроса в Ираке из-за войны, а возвращения к сбалансированному состоянию в обозримом будущем не ожидается.

Турецкие производители сорта в последние несколько недель несут большие потери вследствие падения экспортных продаж. Ирак, Йемен, Ливан значительно сократили закупки из-за внутриполитической нестабильности. В Египте с 18 октября действует импортная пошлина, перекрывающая возможности поставок на этот рынок. В странах Персидского залива многие потребители предпочитают покупать более дешевый китайский длинномерный прокат, оказавшийся достаточно конкурентоспособным по качеству.

При этом, альтернативные рынки сбыта — внутри страны и в США — не могут компенсировать сужения сбыта на других направлениях. Спрос на стальную продукцию строительного назначения в Турции в последнее время достаточно стабильный, но покупатели в условиях избытка предложения не спешат со сделками и сбивают цены на $5-10 за т в неделю, даже без учета влияния колебаний валютного курса. В начале ноября арматура в Турции опустилась до $530-540 за т EXW. При этом, дистрибьюторы, указывая на удешевление заготовок и металлолома, ждут от поставщиков новых уступок.

На американском рынке местные производители сами жалуются на недостаточный спрос, вызванный спадом инвестиционной активности в области коммерческого и промышленного строительства. В конце октября американские компании удерживали внутренние цены на арматуру в интервале $710-720 за т EXW, но, очевидно, их понижение — только вопрос времени. Во всяком случае, стоимость импортной турецкой продукции за последние две недели упала в США на $20-30 за т. Если еще в середине октября турецкие металлурги при поставках в США могли рассчитывать на более высокие котировки, чем на ближневосточном направлении, то теперь эта разница практически исчезла. Новые сделки, предусматривающие поступление продукции в начале первого квартала, заключались на уровне, близком к $540 за т FOB, что мало отличается от цен для покупателей на Ближнем Востоке — $525-540 за т FOB.

Стоимость турецкой катанки в США так же опустилась более чем на $20 за т за полмесяца, до $580-600 за т CFR. Теперь ее уровень почти такой же, как был у аналогичной китайской продукции до установления антидемпинговых пошлин в начале сентября.

В результате некоторые турецкие компании, ранее ориентировавшиеся, прежде всего, на экспорт, вынуждены снижать уровень загрузки мощностей до 60% и менее. И скорого восстановления прежних позиций они не ожидают. Биржевые цены на нефть продолжают падать, в США они уже рухнули ниже отметки $80 за баррель, так что инвестиционная активность на Ближнем Востоке останется ограниченной. Кроме того, после непродолжительного периода стабильности в ноябре прогнозируется очередное понижение экспортных котировок на китайский длинномерный прокат.

В самом Китае стальная продукция строительного назначения в конце октября немного прибавила в цене вследствие сокращения выплавки стали в провинции Хэбэй, на которую приходится порядка 25% национального производства металла. Однако аналитики считают этот рост спекулятивным. Многие заводы, которым в последнее время пришлось приостановить выплавку, чтобы снизить уровень загрязнения воздуха в Пекине, где с 7 по 12 ноября будет проходить саммит APEC (Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества), заранее запаслись полуфабрикатами и поэтому не прекращали работы прокатных станов. Как ожидается, во второй половине текущего месяца стоимость длинномерного проката в Китае снова пойдет вниз по причине перепроизводства, сезонного спада потребления и дешевизны металлолома и железной руды.

В конце октября — начале ноября китайские компании предлагали катанку и арматуру в страны Персидского залива по $455-475 за т CFR, а фасонный прокат средних размеров — по $480-490 за т CFR. Судя по всему, объемы предложения в этот регион будут только расширяться, в частности, в связи с введением импортных ограничений в Азии. Так, в начале декабря в Южной Корее ожидается введение антидемпинговых пошлин на китайские балки. Кроме того, на Ближний Восток переориентируются китайские производители катанки, лишившиеся важного рынка сбыта в США. При этом, за первые девять месяцев текущего года Китай экспортировал почти 8 млн. т катанки, что на треть превышает показатели аналогичного периода предыдущего года, а в августе и сентябре объем внешних поставок данной продукции превышал 1 млн. т в месяц.

Снижение спроса на Ближнем Востоке и конкуренция со стороны Китая значительно ограничили экспортные возможности производителей длинномерного проката в странах СНГ. Арматура украинского и белорусского происхождения в настоящее время предлагается в страны Средиземноморья и Западной Африки по $500-520 за т FOB, но эти цены, имеют, по большей части, номинальный характер.

В Восточной Европе катанка из СНГ стоит порядка $560-600 за т DAP в зависимости от направления поставки, но покупательский интерес к этой продукции остается невысоким. Спрос на конструкционную сталь в Евросоюзе идет под уклон вследствие приближения зимы и общей экономической депрессии. Кроме того, в ноябре должен снова подешеветь металлолом. В связи с этом в первой половине текущего месяца прогнозируется сокращение стоимости длинномерной продукции по всему региону, как минимум, на 10 евро за т. Евро опять подешевел по отношению к доллару, так что итальянская катанка, которая предлагается в Германии и Польше примерно по 450 евро ($563) за т CPT, выглядит более конкурентоспособной, чем продукция из СНГ.

Ближайшая неделя, скорее всего, не принесет ничего нового на рынок. Мировые цены на длинномерный прокат и дальше будут находиться под давлением.

Просмотров: 37
Источник: ©ИИС «Металлоснабжение и сбыт»