Российский рынок стальных труб и металлопроката в июне 2014 г.

Рынок трубной продукции в июне оказался «меж двух огней»: с одной стороны, поставщики сырья, стремясь заработать на предполагаемом сезонном оживлении рынка, повысили стоимость своей продукции, с другой – отечественные потребители в условиях ограниченных финансовых средств и растущей дебиторской задолженности не смогли принять соответствующее удорожание стальных труб.

Особенно заметно это расхождение на самом конкурентном рынке - рынке круглых сварных труб малого и среднего диаметров.  Повышение стоимости штрипса и рулона для производства продукции производителям пока приходится отыгрывать, в большей степени, за счет уменьшения прибыли, а не за счет увеличения цен на готовую продукцию.

В сегменте труб среднего диаметра спрос поступательно увеличивается, однако не такими темпами, чтобы позволить трубникам поднимать стоимость своей продукции. И если в мае некоторое увеличение цен осуществилось, то на июнь производители этот уровень сохранили.

На спотовом рынке сварных труб последнюю неделю прослеживается повышение цен: э/с трубы 25-108 мм – на +300 руб./т, э/с трубы 159 мм - на +600 руб./т, профильные 20х20 мм - на +800 руб./т, 25х25-40х40 мм - на  +600 руб./т, 60х60-80х80 мм – на +500 руб./т.

От заводов, выпускающих бесшовные трубы, поступает различная информация о загрузке мощностей. О достаточно хорошем уровне загрузки заявила компания ЧТПЗ. Крупнейшие производители бесшовных труб в РФ продлили действие майских цен на июньские поставки.

Мощности по производству труб большого диаметра на сегодняшний день загружены заказами топливно-энергетического комплекса. Помимо крупных проектов («Южный Поток» и «Сила Сибири») компании ТЭКа стремятся обеспечить свои текущие и ремонтные нужды. В результате производители ТБД (в первую очередь, ОМК и ЧТПЗ) готовы принимать заказы на свою продукцию с поставкой не ранее сентября. При этом повышение цен на ТБД уже активно началось.

На рынке металлопроката в июне сохраняются ценоповышательные тенденции.

Плоский прокат - на фоне высокой загрузки производственных мощностей продолжил свой рост, за исключением  х/к проката, цены на который остались на прежнем уровне.  По тонкому г/к прокату рост соcтавил ~ 2%.  По толстолистовому прокату ситуация сложилась значительно сложнее: из-за перегруженности заказами некоторых производителей с мая, а также повышенного спроса   российских трубников на прокат для э/с труб нефтяного сортамента производители толстолистового проката с 2-х попыток подняли июньские цены в среднем на 14-16% (более 3000 руб/тн с НДС). Данное повышение существенным образом отразилось на вторичном рынке, а также предоставило украинским производителям шанс преодолеть свои экспортные паритеты и возобновить прием заявок для отгрузки толстолистового проката в РФ в июне.

Наблюдается повышенный спрос на вторичном рынке арматурного проката. В очередной раз  подняли внутренние цены на арматуру в среднем на  1000 руб./тн. При этом  в целях максимальной загрузки своих мощностей некоторые производители отказались от проката арматуры №10 в прутках, что поддержало более высокий спрос на неё. Кроме того, удачная конъюнктура на метизном рынке обеспечивает высокую загрузку бунтовых станов производителей арматуры. Но стоить отметить, что анонсированное повышение цен  вторичный рынок поддержал уже не так бойко как в предыдущих месяцах, и повышение цен  металлоторговыми компаниями происходит не так быстро.  В связи с этим, с высокой долей вероятности можно ожидать, что в июне рынок арматуры приблизится к своему пиковому состоянию. 

Фасонный прокат – снижение предложения украинского проката и повышенный спрос на вторичном рынке спровоцировали значительное повышение цен на угол-швеллер (+4-7%), а также на 3% повысились цены на балку НТМК.  Вторичный рынок на такое существенное повышение отреагировал достаточно вяло, и рост  складских котировок происходит по мере вымывания дешевых позиций.

Продолжающийся рост цен  на штрипс  и его дефицит на комбинатах привели к очередному повышению цен на профильные трубы в среднем на 600 – 900 руб. российскими  производителями. Высокий сезон помогает  трейдерам также повышать цены на профильные трубы мелкого сортамента.

Ситуация на Региональных рынках отражает дисбаланс между предложением и спросом. Производство стальных труб и металлопроката более чем в 3 раза превышает спрос. Поэтому Региональные рынки оказались не готовы принять очередное повышение цен. Повсеместно наблюдается более низкая покупательская активность конечных потребителей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

 На рынках Урала и Сибири июнь показывает спрос ниже, чем в мае. При этом филиал А ГРУПП-Новосибирск в предыдущем месяце зафиксировал максимальный за три года уровень продаж.

Что касается запасов продукции, то в наличии есть почти весь спектр металлопроката, участники рынка прекрасно подготовились к началу строительного сезона.  Единственным сегментом, где отмечается дефицит и ажиотажный спрос, является сегмент проката с покрытием, поскольку мощностей российских производителей покрытия не хватает, а импорт сюда доходит ограниченно из-за защитных пошлин и большого транспортного плеча.

 В СФО отмечаются проблемы у заводов металлоконструкций, которым не хватает финансовых средств  для обеспечения своих заказов. Поставщики постепенно ужесточают правила работы на рынке, стараясь не отгружать продукцию дебиторам, не расплачивающимся вовремя по своим долгам.

Производители, поставляющие свою продукцию в южные регионы России (Краснодарский край, Ростовская область), также показали в начале июня желание поднять цены на 3-5%, однако рынок на это никак не отозвался. Совершить серьезный сезонный рывок ему не позволили перенасыщенность металлопрокатом, а также не слишком активный рост заказов от конечных потребителей. «Пробелы» в ассортименте на складах сегодня есть лишь у торговых домов украинских производителей. При этом своевременно оплачивают продукцию, как правило, лишь металлоторговые компании, имеющие свои оборотные средства. Конечные потребители, работающие под заказ, сейчас находятся в худшей ситуации, хотя спрос на металл у них вполне приличный.

Участники рынка, как и филиалы А ГРУПП, стараются выдерживать ровную ассортиментную линейку по складским запасам, поскольку в настоящий момент клиенты весьма быстро перепрофилируют свою деятельность: если вчера они строили мост, то завтра могут взять на реализацию проект строительства зернохранилища или магазина.

У игроков рынка Приволжского федерального округа в текущем месяце также образовались высокие (под сезон) складские запасы. Лишь в сегменте сварных труб малого диаметра наблюдается нехватка, в результате чего на этот сортамент цены повысились весьма прилично.  Дополнительную нестабильность ситуации придал Мечел.  Он повысил стоимость отгружаемой трубной продукции в начале июня на 1200 руб./т. В то же время покупательская активность в регионе оказалась более низкой по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

Просмотров: 63
Источник: ©ИИС «Металлоснабжение и сбыт»