Российский рынок стальных труб и металлопроката в апреле 2014 г.

Весна на российском рынке металлов все увереннее вступает в свои права, а его участники все активнее повышают цены на свою продукцию. Начало 2-го квартала  складывается относительно благоприятно и для трейдеров,  и для заводов. Активизировались поступления государственных средств в реальный сектор экономики и задолженность потребителей перед поставщиками труб стала сокращаться. Строительные компании постепенно возобновляют закупки металлопродукции, разворачивая "замороженные" в прошлом году объекты.

Отметим, что с начала 2014г. уже три раза происходило повышение цен на штрипс для производителей сварных труб круглого сечения малого диаметра. Однако с учетом спроса, который «просыпается» гораздо медленнее, чем хотелось бы поставщикам, трубные заводы менее динамично увеличивают конечную стоимость своей продукции. Тем не менее, тенденция к росту цен остается, и в ближайшее время цены на данный сортамент будут подтягиваться вслед за удорожанием штрипса.

При этом трубные предприятия поднимают свои цены неравномерно и неодновременно, поэтому у трейдеров еще остается возможность «поиграть» с поставками и заработать в начале сезона.
Несмотря на удорожание штрипса, в сегменте сварных труб среднего диаметра стоимость пока остается на прежнем уровне. Во-первых, свою роль в этом играет некоторый избыток продукции на рынке, так как ТЭМ-ПО активно наращивает поставки. Во-вторых, уровень рентабельности до сих пор находится на приемлемом уровне, и заводы в этих условиях стараются максимально загрузиться, а «не раскачивать лодку» ростом цен.

Производители бесшовных труб осуществили в апреле повышение цен, отметив приличную загрузку своих мощностей, в том числе, по рядовому сортаменту. Рост цен на бесшовные трубы 57-159 мм составил ~1000 руб./тн;  219мм  составил  ~2000 руб./тн;  273-426 мм составил от 2000 до 3000 руб./тн в зависимости от  производителя. Но в настоящее время на складах трейдеров еще остаются приличные запасы бесшовных труб по более низким ценам. Поэтому основными инициаторами повышения цен на спотовом рынке остаются торговые дома заводов.  Также необходимо отметить, что в конце 1-го квартала заметно вырос спрос на бесшовные трубы со стороны ЖКХ, энергетической и химической отраслей. 

У производителей труб большого диаметра отмечается высокая загрузка, в первую очередь, за счет заказов со стороны компаний ТЭКа. Можно сказать, что на протяжении последних двух лет такой высокой одновременной загрузки всех предприятий по выпуску ТБД не было. Поэтому эксперты А ГРУПП прогнозируют, что в сезон могут возникнуть локальные дефициты по данным видам труб, а цены на них будут расти.

Рынок металлопроката в апреле  характеризуется ростом цен по всем сегментам.

Достигший своего пика,  курс доллара остается основным драйвером роста цен в  плоском прокате. В среднем, на апрель рост по х/к прокату составил ~ 5%,  по г/к прокату   ~ 4%.  По толстолистовому прокату повышение составило ~ 0-3%, т.к. спрос на вторичном рынке в данном сортаменте остается слабым. Внутренний рынок плоского проката отреагировал на апрельское повышение достаточно вяло и повышение складских котировок происходит по мере подхода на склады трейдеров продукции по новым ценам. 

В сегменте арматурного проката наблюдается отложенный сезонный спрос, привлекательность экспортных отгрузок для некоторых производителей и подорожавший импорт. Из-за выросшего курса доллара крупнейшие производители арматуры подняли внутренние цены в среднем на  1300 руб./тн (кроме СФО). Данная ценовая конъюнктура позволила в значительных объемах вернуться на российский рынок компании АрселорМиттал Кривой Рог. Несмотря на это, вторичный рынок сразу же поддержал объявленное повышение, и текущие розничные цены металлоторговых компаний позволяют им реализовывать свою продукцию с наценкой к входящим апрельским ценам. В связи с чем, с высокой долей вероятности можно ожидать, что ценоповышательная тенденция продержится и в мае. 

На рынке фасонного проката в  апреле  ЕвразХолдинг объявил о повышении цен на балку производства НТМК на 2%, что практически мгновенно вызвало поднятие цен на вторичном рынке. На прочий фасонный прокат (угол, швеллер) также объявлено о повышении цен  ~ 1-2%. Но в силу конкуренции  со стороны импорта из Украины и вялого спроса на вторичном рынке бурного роста  розничных цен не ожидается.

Продолжающийся рост цен  на штрипс привели к очередному росту цен на профильные трубы на 700 – 1000 руб. российскими  производителями. Сезонный характер спроса позволяет трейдерам также повышать цены на некоторые позиции профильных труб. Однако высокая конкуренция за конечного потребителя сдерживает темпы роста цен в данном сегменте,  и говорить о полном подъеме рынка профильных труб пока еще рано.   

На региональных рынках стальной продукции динамично растет спрос  со стороны заводов металлоконструкций и строительных компаний.

Особенно заметно это на рынке Южного федерального округа, который начал быстро восстанавливаться после мартовского «бездействия» в период проведения  Олимпийских и Паралимпийских игр.  Медленно поползи вверх цены на металлопродукцию на спотовом рынке, в первую очередь, на арматуру (до 23-23,4 тыс. руб. за тонну), балку, профильные трубы и трубы большого диаметра. Спотовый рынок при этом предлагает весь необходимый сортамент, так как склады у трейдеров  укомплектованы полностью. 

В Приволжском федеральном округе дефицита на рынке нет,  отмечается плавный рост стоимости на отдельные позиции (круглую сварную трубу средних диаметров, ТБД, трубы в изоляции, профильную трубу малых размеров).

В Северо-Западном ФО в начале весны был заметен существенный прирост в объёмах спроса на металлопрокат. Но при этом возникали проблемы в сегменте круглых труб и труб в изоляции, вследствие недофинансирования компаний жилищно-коммунального хозяйства и основных балансодержателей. По этим компаниям отмечены проблемы с возвратом дебиторской задолженности.

Возник дефицит по мелким диаметрам арматурного проката, в результате чего проявился спекулятивный рост цен на этот сортамент (в первой декаде цена прибавила примерно 1,6 тыс. руб. на тонне).

В УрФО в апреле резко выросли потребности в электросварной круглой трубе малых диаметров, в результате чего на эти позиции возник дефицит. Начали проводить тендерную компанию заводы металлоконструкций, поэтому активизировался спрос на сварные трубы среднего диаметра, хотя сегмент профильных труб пока остается стабильным.

В СФО и УрФО  участники рынка сталкиваются с проблемой неплатежеспособности конечных потребителей  при наличии большого количества заявок. Март стал критической точкой, когда некоторые крупные клиенты просто перестали расплачиваться по своим обязательствам. На рынке отмечается умеренный уровень складских остатков, больших запасов игроки не делали. Возникла ситуация дефицита по бесшовной трубе, поскольку производители ограничили объемы поставок продукции на рынок.

 Таким образом, апрель в 2014г. на региональных спот-рынках характеризуется с одной стороны динамичными темпами спроса и плавным повышением цен, с другой – низкой платежеспособностью среди конечных потребителей.

Просмотров: 101
Источник: ©ИИС «Металлоснабжение и сбыт»