Проведенные конференции

Сессия 1. Трубная промышленность России и стран СНГ. Производство и потребление стальных труб. Основные факторы, влияющие на развитие отрасли.

Открыл конференцию И. Пышминцев, генеральный директор РосНИТИ (Челябинск), докладом «Российская трубная промышленность: вчера, сегодня и завтра», в котором проследил тенденции развития трубной отрасли России в последние годы, а также сделал прогнозы технического развития производства труб. Так, по его словам, наряду с производством стали в мире росло и производство трубной продукции, причем в целом сварных труб выпущено около 70% общего объема, соответственно бесшовных — 30%. Наибольшее количество труб в мире (около 124 млн т) произведено в 2008 г., на долю Китая пришлось 42,2 млн т (34%). Из крупных производителей можно отметить также Японию (8,5 млн т), Россию (7,9 млн т), США (4,5 млн т), Южную Корею (4,8 млн т), Италию (4,1 млн т) и Германию (3,9 млн т).
После 2008 г. в России запущено несколько крупных трубопроводных проектов, потребление труб в нефтяной отрасли существенно выросло, в машиностроении и строительстве — стабилизировалось, в результате чего труб в 2011 г. произведено больше, чем в 2008 г., а потреблено свыше 10,3 млн т, из которых на три крупнейших компании пришлось чуть более 8,5 млн т произведенной продукции.
Особое внимание И. Пышминцев уделил технологии производства трубной продукции, ее эволюции с 1960-х годов по настоящее время и перспективам развития в ближайшем будущем, а также изменению технологии производства качественного рулона и листа для производства труб.

Далее последовал ряд докладов с анализом различных сегментов трубного рынка России от ведущих российских производителей трубной продукции: ТМК, ОМК и ЧТПЗ. И.Кочкуров, начальник управления ОМК, в докладе «Российский рынок электросварных труб. Текущая ситуация и перспективы развития производства Объединенной металлургической компании в 2012—2015 гг.» обратил внимание присутствующих на динамику российского рынка сварных труб, где последние два года наблюдалась тенденция увеличения доли труб нефтяного сортамента и профильных труб, а также представил структуру отгрузок на рынок продукции, долю ОМК на рынке по различным сегментам и совокупные мощности компании. Особенный интерес был проявлен к перспективам развития Объединенной металлургической компании.

А.Трофимов, заместитель генерального директора по региональному сбыту Торгового дома ТМК, в докладе «Продукция ТМК — машиностроению» рассказал о поставках продукции предприятиям машиностроительного комплекса России. Начав выступление с положения ТМК в мире и ее глобального присутствия в различных регионах, А. Трофимов перешел непосредственно к российскому рынку бесшовных труб, а также к трубам для машиностроения. По его информации, рынок труб машиностроительного сортамента в России за четыре месяца 2012 г. уменьшился на 13,6%, при этом потребление труб холоднодеформированных общего назначения упало на 19,8%, а горячекатаных общего назначения — на 8,4%.Причиной снижения спроса стало уменьшение потребления бесшовных труб в автомобилестроении, тяжелом машиностроении и строительстве. Тем не менее А. Трофимов озвучил достаточно оптимистический прогноз развития данного рынка в 2012 г.

С. Алещенко, начальник управления по стратегическому маркетингу ЧТПЗ, в докладе «Рынок бесшовных труб России. Прошлое, настоящее и перспективы развития ЧТПЗ в 2012—2015 гг.» проанализировал рынок бесшовных труб в 2000—2010 гг. и сказал, что с 1996 г. по настоящее время спрос на сварные трубы вырос в 5 раз, бесшовных труб — в 3 раза, в результате чего традиционное для Советского Союза более значительное по сравнению с мировым уровнем потребление бесшовных труб нивелировалось в последние годы. Изменилась и структура потребления бесшовных труб: уменьшилась доля горячедеформированных труб с 43,7% в 2000 г. до 26,7% в 2011 г., соответственно возросла доля труб малых и средних диаметров с 32 до 38,6% и увеличилась доля ТБД с 21,6 до 33%. По прогнозам ЧТПЗ, к 2015 г. российские мощности по производству бесшовных труб вырастут на 1,2 млн т.

Очень ожидаемым оказался доклад Г. Донцовой из известной консалтинговой компании Ernst & Young — «Присоединение к ВТО и формирование Евразийского экономического союза: как это отразится на рынке стальных труб», в котором основной акцент был сделан на принципах и правилах работы ВТО, на преимуществах работы в нем и изменении таможенных пошлин, а также на механизмах защиты внутреннего рынка в рамках ВТО. Рассказывалось также о формировании Евразийского экономического пространства и об особенностях работы в нем. Доклад вызвал неподдельный интерес у аудитории, что связано в первую очередь со скорым вступлением России в ВТО и различными мнениями о недостатках и преимуществах вступления в нее, а также о влиянии организации на отечественную промышленность и, в частности, на металлургию и трубное производство. К сожалению, в докладе не прозвучали хотя бы обработанные данные по таможенным пошлинам на трубы по различным товарным линиям и комментарии к ним — ведь не секрет, что часть таможенных пошлин по ряду кодов ТН ВЭД не изменились, а по некоторым изменились незначительно.

Е. Якушев, председатель Совета Европейского пенсионного фонда, рассказал о принципах негосударственного пенсионного обеспечения, в том числе системе социальной поддержки работников металлургической отрасли. В своем докладе он привел главные угрозы, которые негативно влияют на будущее российской пенсионной системы, и основные способы их преодоления. СКАЧАТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЮ.

Более подробно данную ситуацию описал В.Шипунов, генеральный директор УХК Королевский трубный завод, в докладе «Трубные мини-заводы: перспективы развития». По его оценкам, ограничивающими факторами развития малых и средних трубных заводов стало, помимо избытка мощностей, увеличение издержек из-за роста тарифов естественных монополий, высокая доля затрат на оплату труда в структуре издержек, волатильность рынка плоского проката, сокращение рынка за счет пуска трубных станов конечными потребителями и крупными трейдерами, локальность рынка из-за высокой стоимости перевозок, а также дефицит квалифицированного технического персонала.

Сессия 2. Региональные производители круглых и профильных труб. Основные тенденции и перспективы развития трубных мини-заводов.

А.Жуков, начальник отдела сбыта Альметьевского трубного завода представил свое предприятие и его положение на рынке труб Приволжского федерального округа. Так, по его словам, на протяжении нескольких лет характеризуется серьезным снижением маржинальной прибыли вследствие высокой конкуренции и негативной ценовой политики. В итоге практически на наших глазах происходит передел трубного рынка и влияния на потребителей. Буквально несколько лет назад лакомым кусочком для трубных заводов являлся рынок Москвы и Московской области. Однако сегодня этот регион стал одним из самых сложных и высококонкурентных: вокруг него появились мелкие и средние трубные заводы, которые в поисках сбыта ринулись в Приволжский округ, а также начали расширять свое присутствие в других сегментах трубного рынка.

Эту тенденцию также отметила О. Безродная, коммерческий директор Борского трубного завода. Правда, по ее мнению, обеспокоенность вызывает тот факт, что значительная часть роста рынка электросварных труб в России обеспечивается поставками импортной продукции (из Белоруссии, с Украины, из Китая). Одной из причин снижения активности российских производителей по выпуску труб являются вводимые Правительством РФ все новые и новые меры, которые существенно ограничивают возможности роста предприятий реального сектора экономики. Прежде всего речь идет о так называемом совершенствовании законодательства о налогах и сборах, а также о чудовищном росте числа бюрократических процедур. В этих условиях завод продолжает совершенствовать свою деятельность, чтобы иметь возможность не просто выживать, а успешно конкурировать на рынке металлов.

Ярким примером нового проекта на рынке труб Нижнетагильский трубный завод компании Металлинвест, представлял который М.Петелин, его генеральный директор. Он рассказал об имеющих мощностях на предприятии, а также о том, что планируется предпринять на заводе в ближайшем будущем.

Затем О.Изгорев, главный инженер Северо-Западного трубного завода представил участникам конференции Рынок труб Северо-Запада, а планы развития производства и сбыта Северо-Западного трубного завода в условиях серьезной конкуренции на рынке труб СЗФО.

Сессия 3. Конъюнктура региональных рынков трубной продукции. Спотовый рынок и особенности развития дистрибуции.

Третью сессию открыл И.Чепенко, генеральный директор компании Брок-Инвест-Сервис, который рассказал о реализованом проекте по повышению эффективности работы компании, а именно о запуске производства тонкостенной холоднокатаной трубы. Планируемый объем производства 25 тыс.т в год, что составит 18% от общего потребления в ЦФО. Инвестиции в проект составили 62 млн руб. Трубный стан расположен на складском комплексе Октябрьский. Трубный стан корейского производства был запущен Брок-Инвест-Сервис в тестовом режиме в марте 2012 г. Компания планирует выпускать трубы круглые и профильные диаметром от 16,0 до 63,5 мм, толщина стенки – от 0,7 до 2,3 мм, длина трубы – 5-8 м. Основными потребителями этой продукции являются производители мебели, выставочных и других конструкций, торговые компании.

Для трейдеров, осуществляющих поставки трубной продукции, ситуация на данном рынке также достаточно тяжелая.Начиная с 2009 г., рынок не растет серьезными темпами, а в текущем году картина такая же, как в 2010 г. Тем не менее А. Зайцев, генеральный директор А ГРУПП, настроен оптимистично и надеется, что эта тенденция продлится до конца года, а август станет переломным моментом с точки зрения как возобновления крупных проектов строительства трубопроводного транспорта, так и распределения бюджетных средств и вливания финансовых средств в российскую экономику. Также еще одной большой проблемой в настоящий момент становится расширение использования труб, бывших в употреблении, особенно в сегменте труб большого диаметра. Падение маржи в других сегментах трубного рынка подталкивает игроков к таким нелегальным схемам, и многие трейдеры, к сожалению, смотрят на трубы б/у как на единственный способ заработать. В связи с этим генеральный директор А ГРУПП обратился к отечественным производителям ТБД с предложением прекратить отгрузки новой продукции компаниям, которые были замечены в поставках бывшей в употреблении трубы как новой с поддельными сертификатами. Предложение было поддержано участниками конференции, представляющими «большую тройку» российских производителей труб.

В этих не слишком благоприятных условиях производители активно совершенствуют сбытовую политику. В частности, ТД «Уралтрубосталь», по информации Р. Зеленина, генерального директора Торгового дома,  применяет сегодня качественно новый подход к привлечению клиентов и максимизации прибыли, а именно развивает клиентский сервис. В это понятие включается индивидуальный подход к каждому потребителю (за каждым клиентом закреплен ответственный менеджер, который несет персональную ответственность за взаимоотношения с ним, внедряется система CRM), информационная поддержка клиента (в ближайших планах — внедрение Call-центра и клиентской Web-зоны на сайте, которые позволят в режиме online получать информацию: от состояния заявок и заказов до формирования актов сверок), логистика и доставка продукции (внедрение электронного склада — программы на базе 1С, используемой для регистрации и хранения информации о приходе, расходе и времени нахождения продукции на складе), наличие широкого ассортимента, гарантированное качество продукции, скорость обслуживания как в офисе, так и при отгрузке.

О. Маларщиков, директор филиала ТД ТМК в г. Полевском (Свердловская обл.), рассказал, что сегодня основной задачей филиала является укрепление дилерской сети, поиск выхода на конечного потребителя в сфере ЖКХ, использующего продукцию конкурентов, но не уход в розничные продажи, чтобы не создавать конкуренцию своим же дилерам.
Для достижения этих целей разработана стратегия, обеспечивающая лояльность всех категорий клиентов, основными моментами которой стали:
• установление индивидуальных партнерских отношений с клиентами;
• поставка продукции ОАО «СТЗ» в ассортименте в течение 30 дней;
• формирование сборных вагонов (бесшовная + электросварная труба);
• применение приплат за расформировку пакетов;
• создание запасов дефицитного сортамента на складе ОАО «СТЗ» за счет мощностей ОАО «Тагмет» и реализация со склада по единым ценам филиала (ВГП, оцинковка);
• резервирование на складе трубы под клиента на срок до пяти дней;
• оформление отгрузочных документов по принципу одного окна;
• отгрузка продукции самовывозом, железнодорожным транспортом и автодоставкой на условиях СРТ до склада покупателя;
• предоставление оперативной информации по наличию продукции на СГП.

Видение северо-западного рынка труб с точки зрения трейдера представил О.Демидов, генеральный директор ГК Уралсиб. По его оценкам, потребление труб потребителями Северо-Западного округа по годам в процентном соотношении с общероссийским объемом составляло: в 2010 г. – 12%, 2011 г. – 20,7%, 2012 г. – 10,9%. Также он описал основные проблемы, которые в насятощее время затрудняют развитие рынка труб округа, а также буду оказывать влияние в ближайшем будущем.

Достаточно оживленную дискуссию вызвал доклад А. Зыковой, директора портала «Пульс цен» в Екатеринбурге, — «Интернет-рынок стальных труб: куда и как продать». В нем была приведена статистика интернет-ресурсов по поиску различных вариантов слова «труба» и попытке связать поисковый запрос с реальным спросом на рынке. В то же время интернет очень важен в настоящий момент для развития торговли, в том числе трубами, особенно для металлоторговых компаний, размещающих прайс-листы на своих сайтах и на других торговых ресурсах, и в дальнейшем его значение будет только возрастать.