Металлоинвест размещает рублевые облигации с самым длинным сроком среди компаний отрасли Metals & Mining в 2025 г.

Металлоинвест, ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа на мировом рынке, один из региональных производителей высококачественной стали, сообщает о закрытии книги заявок по размещению биржевых облигаций серии 002Р-03 по открытой подписке на общую сумму 20,0 млрд руб. со сроком обращения 5 лет (1 820 дней).

В ходе букбилдинга спрос превысил планируемый объем выпуска в два раза, что позволило увеличить объем размещения и снизить ставку купона с уровня ключевой ставки Банка России (КС) + 190 б.п. до финального уровня КС + 180 б.п. В результате Компания установила новый бенчмарк среди корпоративных эмитентов отрасли Metals & Mining в 2025 г. для облигаций со сроком обращения 5 лет и более.

Новости по теме

13:16, 26 ноября 2025 г. Металлоинвест сообщает об изменениях в руководстве компании

Выпуск облигаций состоялся в рамках Программы биржевых облигаций серии 002P от 17.07.2025. Купонный доход будет выплачиваться каждые 30 дней (1-59 купонные периоды – 30 дней,
60-й купонный период – 50 дней). Техническое размещение на Московской Бирже планируется 8 декабря 2025 года.

Алексей Воронов, Заместитель генерального директора – Финансовый директор, прокомментировал:

«Опираясь на доверие, сформированное сильной фундаментальной историей, Металлоинвест впервые разместил пятилетние облигации с плавающей ставкой. Этот шаг расширяет инвестиционную привлекательность Компании, предлагая рынку новый инструмент, и демонстрирует гибкость в управлении долгом. Мы признательны всем участникам рынка за интерес к нашему новому размещению и ценим доверие инвесторов».

Комментарии участников сделки со стороны банков-организаторов:

Алексей Руденко, Исполнительный Вице-Президент, Начальник департамента инструментов долгового рынка Газпромбанка: «Выпуск Металлоинвеста на срок 5 лет стал одним из самых долгосрочных размещений рублевых облигаций с переменным купоном в текущих рыночных условиях. Для выхода Компании на рынок с бумагами такой срочности был выбран правильный момент, что и определило успешный результат сделки по ставке купона и объёму спроса».

Артем Стариков, Начальник управления долгового капитала, Управляющий директор Альфа-Банк: «Выпуск Металлоинвеста стал одним из самых длинных флоатеров в корпоративном сегменте за последнее время. Данное размещение – показательный пример живого интереса инвесторов к первоклассным заемщикам».