www.metalinfo.ru МЕТАЛЛОСНАБЖЕНИЕ И СБЫТ 3/2025 Экономика металлургии Проблема избытка мощностей Женщины в индустрии Почему стоит нанимать женщин на производство Металлоторговля и СМЦ Здесь вам не Москва! Центральная Азия Состояние рынков и инвестиционный климат ПОТРЕБИТЕЛИ ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ СЕГОДНЯ ИМЕЮТ ХОРОШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОПЕРАТИВНО ОБЕСПЕЧИВАТЬ СВОИ ПОТРЕБНОСТИ МЕТАЛЛУРГИ И ТРЕЙДЕРЫ АДАПТИРУЮТСЯ К НЕПРОСТОЙ СИТУАЦИИ НА ВНУТРЕННЕМ И ВНЕШНЕМ РЫНКАХ
Реклама 16+
Реклама 16+
Реклама 16+
Новости в России 06 ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ 08 ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ Экономика металлургии 10 ДЕЛАТЬ ТО, ЧТО МОЖНО, И ДЕЛАТЬ ТО, ЧТО НУЖНО Проблема избытка мощностей на российском и мировом рынке стали В. Тарнавский Производство и сбыт 14 СЕКРЕТЫ УСПЕХА СЕВЕРСТАЛИ НА КОНКУРЕНТНОМ РЫНКЕ ПРОКАТА С ПОКРЫТИЕМ Интервью с начальником управления продаж производителям и переработчикам проката с покрытием компании Северсталь Евгением Ломацким 26 УРОКИ ЭКОНОМИИ ОТ УРАЛЬСКОЙ СТАЛИ На предприятии ведется планомерная работа по оптимизации затрат, по внедрению инноваций и постоянных улучшений 28 МЗ «ПЕТРОСТАЛЬ» – РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СТАЛЬНОГО СОРТОВОГО ПРОКАТА Предприятие продолжает расширять технологические возможности производства проката и повышать качество готовой продукции, а также реализовывать стратегию устойчивого развития 30 КОРПОРАЦИЯ КВАЗАР: УСТОЙЧИВЫЙ РОСТ И СТРАТЕГИЯ НА БУДУЩЕЕ Интервью с генеральным директором Корпорации Квазар Василием Чернецовым Материалы и технологии 16 ЧИСТАЯ СТАЛЬ Для металлургов «зеленая» повестка остается актуальной Д. Ляховский Женщины в индустрии 32 ЖЕНСКИЙ ТРЕК Почему стоит нанимать больше женщин на производство 44 Е. ПАНКОВА: «ЛЮБЛЮ СВОЮ РАБОТУ ЗА ТО, ЧТО ЧУВСТВУЮ СВОЮ НУЖНОСТЬ» Интервью с директором по взаимодействию с государственными структурами и КСО МЗ «Петросталь» Екатериной Панковой 46 ПРОФЕССИОНАЛИЗМ, ГАРМОНИЯ В СЕМЬЕ И ЯРКИЕ БУДНИ МАШИНИСТА КРАНА Интервью с машинистом крана металлургического производства Волжского трубного завода Марией Пономарь МЕТАЛЛОСНАБЖЕНИЕ И СБЫТ / МАРТ 2025 / WWW.METALINFO.RU Стр. 86 Стр. 80 Стр. 72 Стр. 98 Стр. 58 Стр. 90 Стр. 32 Стр. 26 Стр. 10 Стр. 16
48 МЕТАЛЛУРГИЯ – ЭТО СТАБИЛЬНОСТЬ И УВЕРЕННОСТЬ В БУДУЩЕМ! Интервью с директором Верхневолжского СМЦ Элеонорой Наранович 50 СТАВКА НА КАЧЕСТВО И ИННОВАЦИИ Интервью с бренд-менеджером компании СТМ Русланой Маляренко 52 КАК СТАТЬ ГИБКИМ И ПОЛЕЗНЫМ ПОСТАВЩИКОМ Интервью с коммерческим директором маркетплейса Платферрум Александрой Машенькиной Рынки металлов 54 НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ НА РЫНКЕ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ По объему производства и потребления нержавеющей стали судят о качественной составляющей металлургического комплекса, а также о развитии потребляющих отраслей промышленности А. Воронин 98 НЕРЖАВЕЮЩИЙ МИР Итоги 2024 г., ожидания на 2025 г. на мировом рынке нержавеющей стали В. Тарнавский 102 СОСТОЯНИЕ РЫНКОВ И ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ Интервью с руководителем проектов и партнера компании MMITC Павлом Серовым 56 Новости металлоторговли и СМЦ Металлоторговля и СМЦ 58 ЗДЕСЬ ВАМ НЕ МОСКВА! По материалам конференции «Региональная металлоторговля России» 78 ВЫСОКОПРОЧНЫЕ СТАЛИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ: ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ Интервью с руководителем отдела продаж НПК «Специальная Металлургия — Ижевск» Денисом Компаниецем Юбилей 72 ЕСЛИ ВАМ НУЖНЫ ШПУНТЫ, ТО ДЛЯ ЭТОГО ЕСТЬ МЫ – ГРУППА ФИРМ «ПРОФИЛЬ» Интервью с директором Группы фирм «Профиль» Алексеем Калининым Металлы для стройиндустрии 80 РОЛЬ ГОРЯЧЕГО ЦИНКОВАНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ Инфраструктурные проекты обладают мощнейшим мультипликационным эффектом развития, что служит важнейшим драйвером роста экономики страны В. Полькин 84 ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ КРОВЕЛЬНОГО РЫНКА По материалам всероссийского кровельного конгресса — ежегодного форума профессионалов кровельной индустрии Международные выставки 86 АЭРОДРОМ. САМОЛЕТ. НЕБО По материалам выставки инфраструктуры гражданской авиации NAIS Экономика промышленности 90 ГОСОБОРОНЗАКАЗ: НОВОВВЕДЕНИЯ И НАКОПЛЕННЫЙ ОПЫТ По материалам рабочей встречи для руководителей и специалистов компаний на тему «Практика правоприменения норм Федерального закона от 29.12.2012 г. №275-ФЗ „О государственном оборонном заказе“» Новости за рубежом 94 ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ 96 ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ Корпоративные коммуникации 106 КОМАНДНЫЙ ДУХ И ЛИЧНЫЙ ЗАЧЕТ В конце января состоялся 21-й турнир «Стальная кегля» 110 Металлургическая мозаика Стр. 106 Стр. 102 Стр. 110 На обложке: Крымова Альбина, ПНТЗ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС 129085, Россия, Москва, ул. Б. Марьинская, д. 9, стр. 1 Тел./факс: (495) 734-99-22 info@metalinfo.ru, news@metalinfo.ru Генеральный директор, шеф-редактор Александр Романов analytics@metalinfo.ru Главный редактор Дмитрий Ляховский lid@metalinfo.ru Ответственный секретарь Юлия Алексеева editor@metalinfo.ru Заместитель главного редактора, руководитель аналитического центра Виктор Тарнавский vt@metalinfo.ru Заместитель главного редактора, руководитель отдела металлоторговли и СМЦ Татьяна Игнатенко ignatenko@metalinfo.ru Руководитель проектов «Мониторинг цен» и «Цветные металлы» Александр Дейнеко ad@metalinfo.ru Аналитик Дмитрий Ковалев dk@metalinfo.ru Журналист-новостник Иван Бондарев ib@metalinfo.ru Администратор Анастасия Смирнова as@metalinfo.ru РЕКЛАМА И PR Директор по коммуникациям Марина Романова reklama@metalinfo.ru Директор по рекламе и PR Виктория Абрамкина vika@metalinfo.ru ДИЗАЙН-ГРУППА Главный художник Владимир Корнилов Дизайнер Андрей Рубан ОТДЕЛ КОНФЕРЕНЦИЙ Руководитель отдела конференций Ираклий Бандзеладзе ir@metalinfo.ru Директор по производству Алексей Ефимов Руководитель IT-отдела Евгений Иванюк Водители Сергей Шестаков Александр Смирнов ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В ЕКАТЕРИНБУРГЕ Тел./факс: (343) 376-24-22 marketing@metalinfo.ru Администратор Алена Белорыбкина Подписные индексы по каталогам: «Объединенный каталог» 44767 «Книга-Сервис» 44767 «Урал-Пресс» 72499, 79756 Подписной купон — стр. 112 podpiska@metalinfo.ru Специализированный журнал «Металлоснабжение и сбыт». Издается с 1996 г. Издатель ООО «Информационно-издательская служба «Металлоснабжение и сбыт». Свидетельство о регистрации ПИ №77-11191. В номере использованы фотоматериалы предприятий и редакции. Ответственность за достоверность информации в публикуемых материалах и рекламе несут авторы и рекламодатели. Мнение редакции не всегда совпадает с точкой зрения авторов. Перепечатка материалов разрешается со ссылкой на источник информации только по согласованию с редакцией. Тираж — 4000 экз. МЕТАЛЛОСНАБЖЕНИЕ И СБЫТ / МАРТ 2025 / WWW.METALINFO.RU
Реклама 16+
Hовости в России черные металлы www.metalinfo.ru КАБМИН ПОРУЧИЛ ПРОРАБОТАТЬ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ МЕТАЛЛУРГИИ В числе мер указаны оценка влияния на бюджет корректировки акциза на жидкую сталь, решение проблемы с порожними вагонами и формирование перечня непрерывно работающих предприятий. Одно из предложений — увеличение минимального показателя цены сляба, при котором ставка акциза на жидкую сталь принимается равной нулю. Мера предусматривает автоматическую корректировку показателя на размер коэффициента — дефлятора на будущие периоды. Такой механизм позволит учитывать инфляцию. Кроме того, прозвучало предложение перейти в расчетах налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на железную руду с иностранных котировок на отечественные индикаторы в рублях. В настоящее время ставка НДПИ для железной руды (с содержанием железа 62%) составляет 6,7% от средней цены на этот вид сырья в соответствии с индексом SGX TSI Iron Ore на базисе CFR China. Расчет рентной нагрузки на производителей угля, железной руды, удобрений, а также золота, алмазов и других драгоценных камней был изменен с 1 января 2025 г. — ранее ставка для железной руды составляла 4,8%. Также было предложено проработать правила перемещения порожних грузовых вагонов. Для этого нужно доработать проект постановления правительства. Один из вариантов — исключить станции примыкания металлургических предприятий, а также припортовых станций из-под ограничений по нормированию парка, предусмотренных распоряжениями РЖД. В части выделения непрерывно работающих производств Минпромторг России и Минэкономразвития России подтвердили готовность доработать их перечень и выявить критерии, которые еще предстоит конкретизировать. ТМК НЕФТЕГАЗСЕРВИС ОСВОИЛ ПРОИЗВОДСТВО МУФТ ТМК Нефтегазсервис (ТМК НГС, входит в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК)) приступил к изготовлению муфт для оказания услуг по ремонту насосно-компрессорных труб (НКТ), которые применяются в процессе эксплуатации нефтяных и газовых скважин. Освоение собственного производства продукции повысило гибкость планирования, эффективность технологических процессов и сократило сроки ремонтов НКТ. Новые муфты устанавливают взамен изношенной детали НКТ в процессе ремонта, когда по итогам оценки годности старой муфты выносится заключение, что ее дальнейшая эксплуатация невозможна. Изготовление продукта налажено на производственной площадке ТМК Трубный сервис в г. Ноябрьск (ЯмалоНенецкий автономный округ). Если раньше муфты заказывали у различных подрядчиков, то теперь предприятие самостоятельно обрабатывает трубную заготовку, нарезает резьбу, проводит контроль качества и направляет готовую продукцию заказчику. МЕТАЛЛОИНВЕСТ ОСНАЩАЕТ ЛГОК СОВРЕМЕННЫМИ БУРОВЫМИ СТАНКАМИ В карьере Лебединского ГОКа (ЛГОК) приступил к работе новый буровой станок шарошечного бурения СБШ-270 производства Ижорского завода КАРТЭКС. Параллельно ведется сборка второй аналогичной машины. «В течение 2025 г. ожидается поступление еще двух новых буровых станков с улучшенными характеристиками, — отметил управляющий директор ЛГОКа И. Искаков. — Обновление парка техники затрагивает весь горнотранспортный комплекс предприятия. Наша цель — обеспечить бесперебойное снабжение сырьем фабричный передел и стабильную работу всех производственных процессов комбината». ЕВРАЗ ЗСМК модернизировал коксохимическое производство I КОКСОВАЯ БАТАРЕЯ №2 ЕВРАЗ ЗСМК выдала первый кокс после масштабной реконструкции. Реализация проекта позволит обеспечить доменное производство собственным высококачественным коксом, увеличить объемы переработки коксового газа, снизить экологическое воздействие на окружающую среду и создать 66 новых рабочих мест. Инвестиции в новую батарею, смонтированную взамен выработавшей свой ресурс, составили 21 млрд руб. Мощность производства — 750 тыс. т кокса в год. Проект включал техническое перевооружение объектов коксосортировки, систем тушения кокса, установку нового оборудования на биохимической установке и в отделении очистки коксового газа. Беспылевая установка выдачи кокса позволит снизить запыленность в 5 раз. Строительные работы велись в течение двух лет с привлечением порядка 1,5 тыс. специалистов. За это время смонтированы около 2 тыс. т металлоконструкций и более 9 тыс. т оборудования, проложено 44 км трубопроводов, свыше 3 км рельсовых путей и 250 км кабельной продукции. 6 МЕТАЛЛОСНАБЖЕНИЕ И СБЫТ • МАРТ
Реклама 16+
Hовости в России цветные металлы www.metalinfo.ru ПО МАТЕРИАЛАМ WWW.METALINFO.RU ВСМПО-АВИСМА ЗАПУСТИЛА ИНДУКЦИОННУЮ ПЛАВИЛЬНУЮ ПЕЧЬ Теперь индукционная плавка стала возможна в г. Березники (Пермский край), где ВСМПО-АВИСМА запустила новую плавильную печь. В телеграмм-канале компании сообщается, что она работает по принципу индукции и примерно за час можно расплавить 0,5 т металла. Эта технология позволяет быстрее и удобнее создавать сложные монолитные детали (например, корпуса насосов и компрессоров), которые не сделать из стальных листов сваркой. Помимо этого, печь перерабатывает старые металлические детали и облой от отливок. МЗОЦМ ИНВЕСТИРОВАЛ 1 МЛРД РУБ. В ПРОИЗВОДСТВО АЛЮМИНИЕВЫХ ТРУБ Мценский завод по обработке цветных металлов (МЦОЗМ) разработал и утвердил инвестиционную программу и бюджет инвестиций на I полугодие 2025 г. Основное направление инвестиций — освоение производства алюминиевых тянутых труб. Для алюминиевого дивизиона было закуплено семь станов холодной прокатки труб и холодной прокатки и раскатки труб, а также термическое и другое необходимое оборудование. Кроме того, планируется расширить инструментальный участок и закупить соответствующий станочный парк. Общая сумма инвестиций составляет 1 млрд руб. Запуск нового оборудования запланирован на июнь 2025 г. НА ЧЦЗ ЗАПУСТИЛИ СИСТЕМУ ГАЗООЧИСТКИ ПЕРВОЙ И ВТОРОЙ ВЕЛЬЦПЕЧЕЙ На Челябинском цинковом заводе (ЧЦЗ) торжественно запустили систему газоочистки первой и второй вельц-печей. В рамках снижения воздействия на атмосферный воздух предприятие реализовало масштабный экологический проект по внедрению дополнительной очистки газов после печей №1 и №2 вельццеха. Это позволит снизить выбросы диоксида серы более чем на 800 т в год. Второй этап доочистки газов печей №3—6 запланирован на 2026 г. Строительство газоочистки ведется в рамках федерального проекта «Чистый воздух». А. Текслер, губернатор Челябинской области, принимавший участие в запуске, также осмотрел новые очистные сооружения, которые дадут возможность повторно использовать промышленные стоки в технологии производства. Этот проект является первым этапом на пути к замкнутому водообороту. Завершить реализацию проекта планируют в конце 2029 г. Это позволит полностью исключить сбросы стоков в реку Миасс. GRUNWALD ЗАПУСТИЛ ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ АЛЮМИНИЕВЫХ КУЗОВОВ Новый завод по производству алюминиевых кузовов, входящий в систему машиностроительного предприятия Grunwald, запущен в Калининградской области. Промышленный объект построен в зоне активно развивающегося технопарка «Храброво», возле одноименного аэропорта. Всего по проекту было возведено два производственных цеха площадью 4 тыс. м2. На новой производственной площадке полностью локализован процесс производства кузовов из алюминия. Часть технологических процессов роботизирована, включая сварку оснований кузовов. Общий объем инвестиций составил 580 млн руб., из них 115 млн руб. вложено в роботизацию. МИНПРИРОДЫ ОЦЕНИЛО ОБЩИЕ ЗАПАСЫ РЕДКИХ МЕТАЛЛОВ В РОССИИ Общие запасы редких металлов (29 видов) в России на данный момент составляют 658 млн т. Этого количества будет достаточно как при текущих потребностях российской экономики, так и на долгосрочную перспективу. РУСАЛ включает свои заводы в программу рециклинга алюминия I БОГУЧАНСКИЙ, Братский, Иркутский и Красноярский алюминиевые заводы РУСАЛа в 2024 г. подключились к программе переработки стороннего алюминиевого скрапа, который после переплавки был использован в производстве первичного металла. Волгоградский алюминиевый завод, запустивший эту программу в 2021 г., на 74% нарастил объем переработки. Директор РУСАЛа по сбыту в России и странах СНГ И. Игнашов отметил, что компания поставляет все больше видов алюминиевых продуктов с содержанием переработанного металла. Рост доли переработанного алюминия, углеродный след которого считается близким к нулю, является глобальной долгосрочной тенденцией отрасли, позволяет снижать углеродный след металла и продукции переделов и реализовать его стратегическое преимущество — возможность бесконечного рециклинга без ухудшения потребительских качеств. 8 МЕТАЛЛОСНАБЖЕНИЕ И СБЫТ • МАРТ
Реклама 16+
Делать то, что можно, и делать то, что нужно ПРОБЛЕМА ИЗБЫТКА МОЩНОСТЕЙ НА РОССИЙСКОМ И МИРОВОМ РЫНКАХ СТАЛИ ЭКОНОМИКА МЕТАЛЛУРГИИ 10 МЕТАЛЛОСНАБЖЕНИЕ И СБЫТ • МАРТ
Есть ли выход из безвыходного положения? В середине зимы российским металлургам помогла погода. Рекордно мягкая зима в Европейской части России повысила спрос на арматуру и позволила металлургическим компаниям и дистрибьюторам поднять цены на нее. Однако стоило во второй декаде февраля снова подморозить, как рынок мигом охладился, а стоимость стальной продукции поползла вниз. Не слишком помогло даже то, что металлургические компании в начале текущего года весьма существенно сократили производство проката. Проблема нынешнего российского рынка стали заключается не столько в том, что предложение избыточно, хотя это, бесспорно, имеет место быть. Борьба с инфляцией посредством повышения процентных ставок, которая продолжается уже почти полтора года, оказалась удивительно бесплодной в части решения основной задачи. Но что она реально сделала, так это обрушила спрос, в том числе на стальную продукцию. В центре внимания металлургов, безусловно, находится строительный сектор. По данным Росстата, значительного спада там нет, хотя негативные тенденции нарастают. Отрасль завершила прошлый год с наивысшим с 2019 г. объемом строящегося жилья — 114,4 млн м2. Согласно оценкам экспертов, этого должно хватить для обеспечения металлургов заказами на ближайшие два года. Тем не менее уже есть примеры (хотя пока немногочисленные) остановки строек и даже банкротства отдельных региональных девелоперов. В дальнейшем эти негативные явления определенно будут учащаться. У российской экономики оказался огромный резерв прочности и сильные стремления к росту. Но высокие ставки все-таки заставили ее замедлить ход. Как отметил в середине февраля министр экономического развития М. Решетников, в ряде отраслей в конце прошлого года началось охлаждение. Снизились темпы роста, сократились объемы кредитования, упала инвестиционная активность. В особенно сложном положении находится малый и средний бизнес, который зачастую испытывает нехватку собственных средств и привык прибегать к заимствованиям для обеспечения своей оперативной деятельности. По данным телеграм-канала «Суверенная экономика», в январе только 17% малых и средних предприятий вкладывались в свое развитие. Многие из них находятся сегодня в режиме выживания. М. Решетников указывал, что низкая инвестиционная активность привела к падению спроса на оборудование, на строительную, сельскохозяйственную и прочую технику. При этом сокращение капиталовложений затронуло всех. Даже отчисления из Фонда национального благосостояния снизятся в текущем году до 700 млрд руб. по сравнению с 1,1 трлн руб. в 2024 г. Из них 300 млрд руб. пойдут на финансирование строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали. Почти в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом уменьшилась инвестиционная программа РЖД на 2025 г., хотя ситуация в железнодорожном транспорте обострилась до предела. Практически все участники российского рынка называют логистику одной из наиболее острых проблем экономики. По некоторым оценкам, прозвучавшим на февральской конференции «Региональная металлоторговля России», на железных дорогах застряли сотни тысяч тонн стальной продукции. При таких раскладах производителям сложно угнаться за сужающимся спросом. Особенно учитывая наличие значительных объемов складских запасов, главным образом, горячекатаных рулонов и сварных труб. Металлурги будут проводить в текущем году длительные ремонты, сокращая объем выпуска. В начале года они нарастили экспорт полуфабрикатов и готового проката. Но сбалансировать спрос и предложение все равно будет сложно. Делу отнюдь не помогает то, что российские металлургические и дистрибьюторские компании продолжают вводить в строй новые мощности. Упрекнуть их за это трудно. Любой бизнес нацелен на рост. При этом компаниям легче и перспективнее расширяться именно на своих профильных направлениях, где они обладают всеми компетенциями. Металлурги, например, стараются замещать импортные марки стали или в крайнем случае осваивать производство необходимого им оборудования. Но чтобы, например, организовать выпуск импортозамещающих комплектующих для автопрома или изготовление более сложных изделий, им будут нужны люди, станки и деньги. В нынешних условиях это очень сложно. Для российского трубного сектора проклятием стала сезонность. Одна крупная металлоторговая компания настолько настрадалась на летних пиках спроса из-за дефицитов, что поставила перед собой задачу полностью обеспечивать себя трубами собственного производства, и практически в этом преуспела. Скорее всего, российской трубной отрасли теперь не избежать крайне болезненного процесса физической ликвидации избыточных мощностей. Есть ли вообще выход из создавшегося положения? На самом деле из любого положения есть по меньшей мере два выхода. Первый из них основан на том, что у любой пропасти есть дно, а практически любой кризис когдато и чем-то заканчивается. В Центральном банке, когда заявляли о продлении действующей ставки в середине февраля, отметили, что инфляция должна достигнуть пика в марте—апреле, после чего, очевидно, появятся Мировая политика, которая ранее производила впечатление застойного засасывающего болота, внезапно превратилась в бушующее море. Новая американская администрация действительно всё сильно встряхнула. Но пока что эти перемены не оказали заметного воздействия на мировой рынок стали. Да и в России в это время сохранялись прежние тенденции, в основе которых лежит избыток предложения стальной продукции, вызванный недовостребованными мощностями по ее производству. ВИКТОР ТАРНАВСКИЙ WWW.METALINFO.RU 11
возможности для постепенного снижения ставки. Как говорится, «запомните этот твит!». В правительстве уже обеспокоены вполне реальными перспективами рецессии и ищут возможности ее избежать. Пока что борьба с инфляцией имеет приоритетное значение. Но если будут проходить месяц за месяцем, инфляция останется прежней, а экономика станет все глубже уходить в кризис, приоритеты могут поменяться. Второй вариант полностью увязан с военно-политической обстановкой. В конце этого туннеля определенно появился свет, но это может оказаться и спешащий навстречу паровоз. Пока что-либо прогнозировать слишком рано. Участникам российского рынка по-прежнему надо рассчитывать лишь на свои резервы терпения и стойкости. Теоретически есть еще возможность отправки части излишков стальной продукции на внешние рынки, но это не решает проблемы, например, производителей труб. Да и обстановка за рубежом сложная, непредсказуемая, и не дает особых поводов для безоглядного оптимизма. То же и американские тарифы Колебания цен на мировом рынке стальной продукции с конца прошлого года происходят в узких пределах. Тенденция к понижению присутствовала, особенно в Турции, где тоже уже не первый год идет борьба с инфляцией посредством высоких процентных ставок. Весной, правда, прогнозируется рост, прежде всего в Китае. Но и он вряд ли приведет к значительным изменениям. В феврале на первый план вышли действия американской администрации, которая объявила о введении 25%-ных стальных тарифов на импорт всех видов стальной продукции со всего мира. Исключения, на которые в 2024 г. пришлось почти 80% зарубежных поступлений стали в США, планируется пока отменить. Более того, ставится вопрос о распространении пошлин на 167 категорий металлоизделий (метизы, металлоконструкции, комплектующие к строительной и сельскохозяйственной технике и др.), чтобы иностранные компании не пошли в обход, перейдя к поставкам продукции с более высокой добавленной стоимостью. Правда, не факт, что подобная неизбирательность сохранится надолго. В 2018 г. стальные тарифы тоже поначалу действовали на всех, а потом американские власти начали освобождать от их действия своих сателлитов, устанавливая для них квоты. Вполне вероятно, что по такому сценарию будет развиваться ситуация и в текущем году. В конце концов, экономики США, Канады и Мексики высоко интегрированы, поэтому введение тарифов ударит по всем сторонам. Впрочем, может оказаться и так, что пошлины будут иметь долгосрочный характер, а основной их целью станет стимулирование переноса производственных мощностей в США. В то же время введение пошлин на стальную продукцию в краткосрочной перспективе затронет только сами США. Американские компании уже приступили к подъему котировок на прокат. Не исключено, что в итоге 25%-ную премию придется платить местным потребителям. Все-таки самостоятельно покрыть спрос на металл американские производители стали (а особенно алюминия) в обозримом будущем не смогут. Основные последствия американских стальных пошлин заключаются в том, что они усилили и без того сильные на мировом рынке черных металлов протекционистские настроения. Прежде всего это относится к странам Евросоюза. Местные производители и так уже несколько месяцев требовали от Европейской комиссии принятия более жестких мер по отношению к импорту, а сейчас они получили для этого, как говорится, «железные» основания. Как раз в текущем году Еврокомиссия проводит пересмотр условий действующей с 2018 г. тарифно-квотной системы. И сейчас практически не возникает сомнений в том, что они таки будут реально пересмотрены. Скорее всего, уменьшатся квоты на импорт различных категорий стальной продукции. А для стран, которым не выделены индивидуальные квартальные лимиты, будут введены более жесткие ограничения. Под влиянием этих тревожных ожиданий европейские компании временно практически приостановили импорт проката. Это позволило региональным металлургам добиться повышения котировок. Впрочем, за счет этого они лишь частично компенсировали увеличение затрат на природный газ и электроэнергию. Будущее европейской металлургической промышленности остается неопределенным. С одной стороны, в промышленности и строительном секторе региона наблюдается длительная депрессия. Без кардинального изменения политики Европа из нее не выйдет. Этот фактор будет еще сильнее ограничивать спрос на стальную продукцию. С другой стороны, фатальную роль для металлургической отрасли играет европейская климатическая политика. Переход к «зеленой» металлургии обходится дорого, но не несет в себе никакой потребительской ценности. Да, некоторые компании заявляют о заключении договоров о приобретении суперпремиального проката, произведенного с минимальными выбросами углекислого газа или вообще без оных, но это больше пиар, чем экономическая реальность. На самом деле спрос на «зеленый» горячекатаный прокат, который стоит на €200—300 за тонну дороже обычного, близок к нулю. 12 МЕТАЛЛОСНАБЖЕНИЕ И СБЫТ • МАРТ ЭКОНОМИКА МЕТАЛЛУРГИИ
Борьба с глобальным потеплением является не менее фундаментальной для большинства европейских политиков, чем борьба с Россией. Поэтому уйти с этого курса европейские металлурги не могут. Им остается только требовать новые дотации на реализацию проектов «зеленой» металлургии в дополнение к тем, что уже выделены и обещаны, и просить о снижении тарифов на электроэнергию. В текущих условиях решить эти проблемы невозможно. Единственным приемлемым выходом является максимальное закрытие своего регионального рынка, что приведет к появлению излишков у компаний, которые ранее на него ориентировались, и к усилению конкуренции в более открытых торговых зонах. Впрочем, таковых становится все меньше. В феврале предварительные антидемпинговые пошлины на китайскую толстолистовую сталь были введены в Южной Корее, а на горячекатаный прокат — во Вьетнаме. В Индии намечается установление защитных пошлин. Южнокорейские власти могут начать антидемпинговое расследование по китайскому и японскому горячекатаному прокату. При этом приходится признавать, что поворот к протекционизму вполне оправдан. Он обусловлен растущим избытком предложения стальной продукции в мировом масштабе. В прошлом году в Индонезии, Малайзии и Вьетнаме ввели в эксплуатацию несколько станов горячей прокатки совокупной производительностью существенно более 10 млн т в год. И вся эта продукция будет направлена на импортозамещение или на экспорт. В 2025—2026 гг. такой же инвестиционный цикл в секторе листового проката может стартовать в странах Персидского залива. Ассоциация производителей стали Турции, где тоже наблюдаются проблемы с избытком мощностей, а местные компании запускают все новые проекты, указывает на необходимость поиска новых рынков сбыта. Только где их найти, если уже все занято? Последним резервом являются разве что страны Западной Африки (так как Восточную «окучивают» китайские и индийские компании) и Латинской Америки. Впрочем, на эти рынки будут претендовать и другие поставщики, прежде всего Китай. В 2024 г. объем национального экспорта стальной продукции и полуфабрикатов превысил 117 млн т, установив новый рекорд. В текущем году китайские металлургические компании будут стараться как минимум повторить этот результат, поскольку рассчитывать на существенное расширение внутреннего спроса не приходится. В Китае неплохие темпы роста показывают такие отрасли, как производство бытовой техники, автомобиле- и судостроение. Но спад в строительном секторе не удается преодолеть по вполне объективным причинам демографического характера. Может быть, по итогам текущего года удастся получить небольшой рост видимого потребления, если правительство КНР все-таки сумеет найти способы реальной поддержки промышленности и строительства. Но возвращения к доковидной эпохе подъема уже не произойдет. А избыточные мощности в китайской металлургической отрасли останутся. Более того, в стране строятся новые линии по производству стали, проката и труб. Наконец, несколько слов можно сказать об Индии, которая демонстрирует самые высокие темпы роста потребления стальной продукции из крупных стран. Пока что она покрывает этот спрос своими силами. Объемы индийского экспорта и импорта стали в последнее время сравнительно невелики. В стране активно возводятся новые мощности, в последние месяцы ряд компаний анонсировали несколько крупных проектов. Если хотя бы половина из них будет реализована более-менее вовремя, то и Индия может превратиться в крупного нетто-экспортера стали. В итоге получается, что российским металлургам в обозримом будущем придется рассчитывать больше на отечественный рынок, так как трудности с внешними поставками будут нарастать. В связи с этим требуется усиленно развивать металлопотребление в России. Причем упор надо делать не на жилищное строительство, которое еще долго будет возвращаться к прежним пикам и вряд ли вообще сможет когда-либо существенно перекрыть их, а на другие отрасли. Нужно замещать импорт не только самого проката (он в России сегодня и так незначительный), но и стальной продукции, которая заходит в страну в виде изделий. А затем идти с этой продукцией на внешние рынки. Если понадобится, то и вопреки санкциям. По крайней мере это будет серьезное, комплексное и долгосрочное решение текущих проблем российского рынка стальной продукции. WWW.METALINFO.RU 13
RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzY=