никелевой руды. Ее месторождения разрабатываются настолько активно, что могут быть исчерпаны менее чем за 20 лет. Из-за нехватки сырья некоторые компании начали импортировать его из соседних Филиппин. Однако в начале текущего года власти Индонезии щедро выдали горнодобывающим компаниям разрешения на добычу 260—300 млн т руды, из которых, по оценкам китайского издания Shanghai Metals Market (SMM), 169 млн т приходится на производителей NPI. Так что дефицита и особой дороговизны этого сырья не предвидится. Таким образом, расширение выплавки нержавеющей стали в Китае продолжится. Согласно оценкам Mysteel, в 2025 г. оно составит более 7%, что даст в итоге порядка 42,2 млн т. Однако внутреннее потребление не поспеет за производством, вследствие чего китайским компаниям придется активнее искать покупателей за рубежом. Генеральная таможенная администрация КНР (GACC) сообщила, что в 2024 г. китайский экспорт нержавеющей стали достиг рекордного в истории показателя — 5,04 млн т, что на 25,6% превысило показатель предыдущего года. Китайский импорт нержавеющей стали в 2024 г. между тем уменьшился на 9,3% по сравнению с предыдущим годом — до 1,88 млн т. Рынок нержавеющей стали является одним из наиболее закрытых в секторе черных металлов. Как отмечает Mysteel, в течение прошлого года в различных странах мира было начато или уже завершилось более 20 антидемпинговых расследований, в которых фигурировали различные виды китайской продукции из нержавеющей стали. В частности, для нее практически закрыты рынки США и Евросоюза. Тем не менее это не помешало китайским компаниям поставить рекорд. В этой связи весьма интересен список крупнейших импортеров китайской нержавейки. В 2024 г. эти поставки оказались диверсифицированными. Так, больше всего продукции поступило во Вьетнам — 463,1 тыс. т, на 56,4% больше, чем годом ранее. Правительство этой страны осенью прошлого года не стало вводить антидемпинговые пошлины на китайский нержавеющий холоднокатаный прокат, что в нынешние протекционистские времена представляет собой редкое явление. На второе место опустилась Индия — 449,7 тыс. т (–29,6% по сравнению с 2023 г.). На третьем месте удержалась Россия — 382 тыс. т (+4,8%), которую едва не догнала Турция, увеличившая закупки на 29,6% — до 362 тыс. т. И только на пятом месте оказалась Южная Корея —: 349,9 тыс. т (+1,5%). Также в первую десятку импортеров китайской нержавеющей стали вошли Тайвань, Индонезия, Пакистан, ОАЭ и Таиланд. Причем все они нарастили закупки на 22—67% по сравнению с предыдущим годом. Во всех этих странах, за исключением, возможно, Пакистана, наблюдаются достаточно высокие темпы экономического роста, что способствует увеличению объемов потребления премиальной нержавеющей продукции. Что характерно, она поступает туда в виде проката и труб, а не только готовых изделий. С китайцами, использующими в качестве сырья относительно дешевый и доступный NPI, конкурировать сложно. Поэтому в большинстве стран мира новые мощности по выплавке нержавеющей стали, как правило, не строятся. Даже прокатных проектов не слишком много. Но из этого правила есть исключения — Индонезия и Индия. Кто открывает для себя нержавеющий мир... и кто его закрывает Индонезия, занимающая первое место в мире по добыче никеля и производству NPI, естественно, рассматривалась и как подходящее место для размещения металлургического производства. За последнее десятилетие китайские компании построили там несколько крупных заводов, что превратило Индонезию во второго по величине производителя нержавеющей стали. Согласно оценкам SMM, в 2024 г. в Индонезии было выплавлено около 4,8 млн т нержавеющей стали, которая практически вся была отправлена на экспорт. Около 1,35 млн т поступило в Китай. В число ведущих покупателей индонезийской продукции также вошли Тайвань, Индия, Вьетнам, Италия, Малайзия и Турция. В начале 2024 г. почти половина экспорта приходилась на слябы, но к концу прошлого года их доля упала и составила немногим более чем 10%, а на первое место вышел нержавеющий горячекатаный прокат. Дальнейшего расширения выплавки нержавеющей стали в Индонезии пока не планируется. Существующие мощности превышают 6 млн т в год. Те страны, которые закрыли свой рынок для китайских производителей, ввели аналогичные ограничения и на индонезийскую продукцию. Антидемпинговые пошлины на индонезийский нержавеющий холоднокатаный прокат действуют даже в Китае. В то же время Индия, занимающая сейчас третье место в мировом рейтинге, получив по итогам 2024 г. около 3,7 млн т нержавеющей стали (на 14% больше, чем годом ранее), нацелена на дальнейший рост выпуска. Хотя действующие мощности, достигающие 7,4—7,7 млн т в год (из них около 5 млн т листового проката), там и так сильно недогружены. Потребление нержавеющей стали в стране показывает высокие темпы роста. По данным отраслевой ассоциации Indian Stainless Steel Development Association (ISSDA), в 2023/2024 финансовом году (апрель/март) оно достигло 4,46 млн т, что на 10,9% превысило показатель предыдущего года. Источниками этого роста являются такие отрасли, как обрабатывающая промышленность и инфраструктурное строительство. ISSDA прогнозирует, что к 2030 г. потребление нержавеющей стали на душу населения возрастет до 4,5—5,5 кг в год против 3,1 кг в 2023/2024 ф.г., что даст абсолютные объемы порядка 6,5—8 млн т. А к середине века Индия, по мнению президента ISSDA Раджамани Кришнамурти (Rajamani Krishnamurti), будет ежегодно производить и потреблять 19-20 млн т нержавеющей стали. Индийская компания Jindal Stainless до конца текущего года намерена ввести в эксплуатацию комплекс по производству нержавеющей стали и листового проката мощностью 1-1,1 млн т в год. В прошлом году в сотрудничестве с индонезийской компанией New Yaking она запустила предприятие по выпуску NPI на острове Хальмахера (Индонезия). Его годовая производительность указывается на уровне 200 тыс. т валовой продукции со средним содержанием никеля 14%. Вообще, вслед за китайцами и индонезийцами никельсодержащий чугун начали понемногу использо100 МЕТАЛЛОСНАБЖЕНИЕ И СБЫТ • МАРТ РЫНКИ МЕТАЛЛОВ
RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzY=