горячекатаного проката в Китае достиг наивысшей с 2020 г. отметки, а экспорт листовой продукции в 2024 г. увеличился на 25,2% по сравнению с предыдущим годом — до 74,66 млн т. На внешние поставки уходит лишь немногим более 10% произведенной в Китае стали, но эта доля растет. Поддержание равновесия на национальном рынке все больше зависит от зарубежных продаж. Всего в 2024 г. китайский экспорт проката и труб достиг 110,72 млн т. Это на 22,7% превышает показатель 2023 г. Кроме того, китайские компании отправили за рубеж более 5 млн т полуфабрикатов. Таким образом, превышен прежний рекордный результат 2015 г. (112,42 млн т). По данным Mysteel, в 2025 г. китайский экспорт стали сократится на 9% из-за антидемпинговых процессов в различных странах. В связи с этим конкуренция на внутреннем рынке усилится. Потребуется проведение более жесткой политики по удалению с рынка избыточных мощностей, иначе основная прибыль в производственной цепочке перейдет к поставщикам сырья, а металлургические и металлоторговые компании станут убыточными. Таким образом, если не произойдет каких-либо кардинальных изменений, в китайской металлургической промышленности продолжится тенденция постепенного сокращения объемов производства. При этом она, скорее всего, будет иметь долгосрочный характер. И это при условии, что нынешние американские власти не развяжут широкомасштабную торговую войну. Иначе результаты будут еще хуже. Источники роста мировой металлургии На долю Китая в 2024 г. пришлось 53,4% совокупного объема выплавки стали в мире, согласно оценкам Worldsteel. Из остальных производителей больше всего выделяется Индия. В 2024 г. в ней было произведено свыше 148,5 млн т стали, что на 5,9% больше, чем годом ранее. Из крупных стран Индия сейчас занимает ведущее место в мире по темпам роста видимого потребления стальной продукции. По оценкам Joint Plant Committee, исследовательского подразделения Министерства металлургической промышленности, в апреле—декабре 2024 г. спрос на стальную продукцию в стране достиг 111,25 млн т, что на 11,2% превышает показатель годичной давности. Однако в последние месяцы в отрасли возникли проблемы. После выборов, которые прошли в Индии в мае—июне 2024 г., правительство так и не восстановило прежние объемы государственных капиталовложений в инфраструктурное строительство. В декабре 2024 г. видимое потребление превысило уровень годичной давности только на 3,3%, а производство стали — на 1,9%. При этом в Индии строятся новые металлургические заводы и производственные линии. В индийском рейтинговом агентстве ICRA отметили, что в 2023/2024 ф.г. совокупные мощности по выплавке стали в стране увеличились на 18,2 млн т в год, а в текущем финансовом году (до конца марта 2025 г.) ожидается запуск еще 15,3 млн т. В связи с этим агентство выступило с предупреждением о том, что по итогам 2024/2025 ф.г. средний уровень загрузки мощностей в национальной металлургической промышленности впервые за последние четыре года, то есть с времен COVID-19, упадет ниже отметки 80%. В последние месяцы индийские металлурги требуют ограничения импорта стальной продукции. В конце прошлого года Департамент по торговым спорам стартовал расследование по импорту горячекатаного проката, что с большой степенью вероятности приведет к установлению защитных пошлин. По прогнозу индийской рейтинговой компании Crisil, в 2025 г. рост внутреннего потребления стальной продукции составит 8-9% по сравнению с предыдущим годом. Правда, для этого необходимо, чтобы правительство возобновило финансирование инфраструктурных проектов. Это может способствовать новому подъему в металлургической отрасли. Впрочем, в компании признали, что мощности по выпуску горячекатаного проката в текущем году так или иначе будут избыточными. Индийский экспорт стали, в котором более 80% приходится на листовой прокат, в 2024 г. сократился на 6% по сравнению с 2023 г. — до 7,63 млн т. Причем за первые три месяца прошлого года объем внешних поставок немного превысил 3 млн т, из которых почти 2 млн т пришлось на страны Евросоюза. А за последующие девять месяцев индийские металлурги отправили за рубеж 4,6 млн т стали — на 20% меньше, чем в тот же период годом ранее. Из них 1,76 млн т — экспорт в страны Евросоюза. В 2025 г. индийский экспорт стали может снова сократиться, что будет оказывать негативное влияние на производственные показатели. Увеличение выплавки стали в 2024 г. наблюдалось и в ряде других стран. Кое-где это происходило благодаря влиянию фактора низкой базы (как, например, в Европейском союзе), но во многих случаях рост был обусловлен вводом в строй новых мощностей (рис. 2). Прежде всего это относится к странам Юго-Восточной Азии — Индонезии, Малайзии и Вьетнаму. В 2024 г. там были введены в эксплуатацию станы горячей прокатки на таких предприятиях, как New Asia International, Lautan Baja и Dexin Steel (Индонезия), Eastern Steel (Малайзия), Hoa Phat Dung Quat (Вьетнам). Все эти заводы имеют импортозамещающую или экспортную направленность. Причем строительство новых мощностей там продолжится и в ближайшие годы. Расширять производственные мощности плаРисунок 2. Прирост/сокращение мощностей по выплавке стали в различных регионах 102 МЕТАЛЛОСНАБЖЕНИЕ И СБЫТ • ФЕВРАЛЬ ЭКОНОМИКА МЕТАЛЛУРГИИ
RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzY=